Увеличението на капитала на Софарма имоти започва на 17 август

Търговията с правата за участие в увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ започва от 17 август 2016 г., съобщава дружествтото чрез БФБ-София. Процедурата ще продължи до 30 август, а на 12 септември 2016 г. ще се проведе аукционът за неизполваните права. 

Софарма имоти АДСИЦ планира увеличение на капитала с до максимум 5,499 млн. лв. След процедурата броят на акциите ще се повиши от 18 087 245 книжа до 19 257 235 книжа, тъй като се издават нови 1,17 млн. броя безналични обикновени акции с право на един глас и номинална стойност 1 лв.

Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко половината от планираните нови акции, т.е. 585 хил. книжа. Емисионната цена е 4,7 лв. за акция. При успешното пласиране на всички книжа дружеството би набрало почти 5,5 млн. лв.

Прехвърлянето на правата ще се извършва на неофициалния пазар на БФБ–София АД. Очаква се търговията с нови акции да започне на или около 15 ноември 2016 г., се посочва в проспекта за публичното предлагане.

В увеличението на капитала ще могат да участват и съществуващите акционери. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си.

Към 31 март 2016 г. балансовата стойност на нетните активи на Софарма имоти АДСИЦ е 40,442 млн. лв., разпределени в 18 087 245 акции. Нетната балансова стойност на акция е 2,24 лв. При записване на всички акции от увеличението нетната балансова стойност на дружеството ще се увеличи нетно с 5 476 128 лв. (1 170 000 нови акции по 4,70 лв., намалено с разходите по емисията) до 44 266 128 лв., а броят на акциите ще достигне 19 257 245 акции. Новата нетна балансова стойност на акция ще достигне 2,38 лв.

При записване на половината предложени акции от увеличението нетната балансова стойност на дружеството ще се увеличи с 2 726 628 лв. (585 хил. нови акции по 4,70 лв., намалено с разходите по емисията) до 43 168 628 лв., а броят на акциите ще достигне 18 672 245 акции. Новата нетна балансова стойност на акция ще е 2,31 лв.

В случай, че не упражнят полагащите им се права, настоящите акционери ще бъдат компенсирани за разводняването на техния дял от капитала с постъпленията от продажбата на техните права на явния аукцион.

Възможно е намаляване на процентния дял от капитала на дружеството, притежаван от акционерите, ако те не запишат полагащите им се от увеличението акции.

Намеренията на мениджмънта на дружеството са средствата от емисията да бъдат използвани за рефинансиране на направена инвестиция от дружеството в проекта „Софарма Бизнес Тауърс“ чрез частично погасяване на привлечено дългово финансиране. Рефинансирането се предвижда с цел да се намали дълговата тежест върху Софарма имоти, както и да се увеличи собственият капитал за сметка на задлъжнялостта на дружеството.

В случай че Софарма имоти не успее да набере изцяло предвидения капитал, но при условие, че емисията е успешна, реално набраните средства ще бъдат използвани за същите цели, но при намалени мащаби.

Към 30 юни 2016 г. акционери в Софарма имоти АДСИЦ са 322 физически лица с 61,76%, измежду които Огнян Донев с 24,84%, Венцислав Стоев с 24,74%, както и 43 юридически лица с 38,24%. Сред тях са Телекомплект инвест АД с 20,5% и Донев Инвестмънтс Холдинг АД с 8,08%.

За последен път акции на Софарма имоти са търгувани на 1 август, когато след 14 сделки оборотът възлезе на 48 948 лв. От началото на годината акциите на дружеството поскъпват с 8,22%, а за една година цената им се увеличава с 21,11%. Пазарната капитализация е 87,181 млн. лв. 

Свързани компании: