Акционерите на "Болерон" ще гласуват издаване на конвертируеми облигации

Софтуерната платформа за продажба на застраховки „Болерон“ АД подготвя емисия конвертируеми облигации, от която се надява да набере малко под 5 млн. евро.

Това става ясно от съобщение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, публикувано чрез Българската фондова борса (БФБ). Заседанието е насрочено за 19 декември в София.

Постъпленията от емисията ще бъдат използвани първо за пълно погасяване на всички съществуващи задължения по отпуснат заем на дружеството от „АБФА Инвестмънтс“ АД, според материалите за общото събрание.

"Болерон" обяви намеренията си да емитира облигации към края на 2025 г. през юли, по време на уебинар за инвеститори, за да финансира експанзията си. Тогава главният изпълнителен директор на дружеството Александър Цветков коментира, че е постигната договорка с неназован от него фонд, който да запише част от емисията.

Платформата набра около 40% от търсената от инвеститорите сума при първичното публично предлагане на акции на БФБ – 3,17 млн. лева (малко над 1,6 млн. евро) от търсени 4 млн. евро.

Годишна лихва 8% и избор пълно погасяване или конвертиране в акции

„Болерон“ ще предложи на инвеститорите 4950 облигации по 1000 евро всяка и с фиксирана годишна лихва от 8%, т.е. търси до 4,95 млн. евро. Емисията се предвижда да падежира и се погасява еднократно на втората годишнина от издаването, според материалите за общото събрание.

Облигационерите могат да приемат пълно погасяване или конвертиране на всяка една облигация в 495 обикновени акции на „Болерон“ от увеличение на капитала на дружеството, което ще бъде извършено на датата на падежа на емисията. Няма да се допуска обаче частично конвертиране, т.е. акционер да избере погасяване по някакъв брой притежавани облигации и конвертиране за останалите.

Правото да участват в увеличението на капитала на компанията на датата на падеж на облигациите ще имат само и единствено акционерите, поясняват от платформата. Това право не може да се прехвърля на трети лица.

Първично публично предлагане на пазар beam

Процедурата ще се обслужва от ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Предвижда се емисията да се пласира чрез първично публично предлагане на пазара за растеж beam на БФБ. Срещу една притежавана акция от капитала на „Болерон“ ще се издава едно право. С 999,406263 броя права ще може да се запише 1 конвертируема облигация от емисията на емисионна стойност 1000 евро.

Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една облигация от емисията и най-много такъв брой облигации, равен на броя притежавани от него права, разделен на 999,406263.

Могат да бъдат записвани само цели облигации. В случай че издадените или придобити от едно лице права не са кратни на 999,406263, броят облигации, които притежателят има право да запише, се закръгля до по-малкото цяло число.

Правото да получат права имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след оповестяване на съобщението за предлагането.

След като проспектът за облигациите бъде потвърден, дружеството ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на конвертируеми облигации.

В последната година акциите на „Болерон“ поевтиняват с малко под 20%, а пазарната капитализация достига близо 13,36 млн. лева, според данните на БФБ.

Свързани компании: