Премиите и активите на застрахователите продължават да растат с умерени темпове

Брутните премийни приходи и активите на застрахователните компании в България продължават да растат с умерени темпове към края на септември 2015 г., движени от автомобилните, имуществените и здравните застраховки и полиците „Живот“. Същевременно се наблюдават различия при печалбите и капитала на общозастрахователните и животозастрахователните дружества, което може да се обоснове с подготовката им за прегледа на качеството на активите и въвеждането на по-строги капиталови изисквания.

През деветмесечието на 2015 г. активите на застрахователната индустрия нарастват с 2,12% до 5,523 млрд. лв. От тях 2,176 млрд. лв. са активите на компаниите, специализиращи в общо застраховане, 1,388 млрд. лв. имат животозастрахователите, а единственият презастраховател – Джи Пи Презастраховане, акумулира 1,96 млрд. лв. Без неговите резултати секторът бележи ръст на активите от 4,36% на годишна база до 3,563 млрд. лв. Това показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН).

Само инвестициите (в имоти, сгради, дъщерни дружества, ценни книжа, депозити и други) формират близо 68% от активите на общозастрахователните и животозастрахователните дружества. Към 30 септември 2015 г. те са съответно 1,303 млрд. лв. и 1,117 млрд. лв., или общо 2,42 млрд. лв.

В периода януари-септември 2015 г. брутните премийни приходи на общо- и животозастрахователите нарастват с 9,74% на годишна база до 1,413 млрд. лв. Само в общото застраховане има годишен ръст от 6,86% до 1,115 млрд. лв. При животозастраховането покачването е от 22% на годишна база до 298,39 млн. лв. Темповете са близки до тези, наблюдавани към 30 юни 2015 г.

Същевременно размерът на платените обезщетения спада само в животозастраховането – с 4,85% до 97,99 млн. лв., докато в общото застраховане расте с 11,87% на годишна база до 646,5 млн. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.

Премиите в общото застраховане продължават да се формират от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, „Автокаско“, имуществените и здравните застрахователни продукти.

Към 30 септември 2015 г. „Гражданска отговорност“ носи премийни приходи в размер на 426,4 млн. лв., или с 4,6% повече спрямо деветмесечието на 2014 г. По обем на премиите следва застраховката „Автокаско“. Тя бележи 11,4% годишен ръст до 352,8 млн. лв. Повишенията при тези два продукта се дължат на ръста на продадените автомобили у нас, а не на увеличените цени. Все още се дискутира дали „Гражданската отговорност“ ще поскъпне от догодина заради промените, които се предвиждат в новия Кодекс за застраховането.

Основен дял в премийните приходи в сегмента „Общо застраховане“ заемат имуществените застраховки, чийто обем към 30 септември 2015 г. се увеличава с 4,11% на годишна база на 189,9 млн. лв., и здравните застрахователни продукти, които носят общо 31,2 млн. лв. премии.

Силен относителен годишен ръст бележат и премиите по застраховки „Гаранции“ - от 478,5% до 1,397 млн. лв., „Разни финансови загуби“ - 60,5% до 7,684 млн. лв., „Летателни апарати“ - от 37,7% до 6,793 млн. лв., „Кредити“ - 36,9% до 8,345 млн. лв.

Топ 7 на общозастрахователните компании по пазарен дял на база брутния премиен приход към 30 септември 2015 г. в лв.

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той расте със 17% на годишна база до 212,9 млн. лв. Застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, носят с 11,27 млн. лв. повече приходи спрямо септември 2014 г., като обемът им нараства до 21,191 млн. лв. Относителният ръст при тях от 113,52% на годишна база свидетелства за нарасналото им търсене като алтернативен инструмент за спестяване на фона на ниските лихвени проценти по банковите депозити.

Здравните застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества, носят с 30,5% повече приходи от миналата година до 22,16 млн. лв. Търсенето на застраховки „Заболяване“ се формира най-вече от корпоративните клиенти с цел защита на служителите, тъй като цената на индивидуална основа за физически лица, например, е по-висока.

През деветмесечието на 2015 г. акумулираните премии по „Женитбена и детска застраховка“ са с 10% повече спрямо същия период на миналата година до 7,647 млн. лв.

Топ 6 на животозастрахователните компании по пазарен дял на база брутния премиен приход към 30 септември 2015 г. в лв.

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Докато активите и премийните приходи на компаниите растат, то динамиката при печалбите и капитала е различна за различните сегменти. Всичко това може да се свърже с предстоящия преглед на счетоводните им баланси, който трябва да приключи до август 2016 г., и с въвеждането на директивата „Платежоспособност II” чрез новия Кодекс за застраховането, който трябва да влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Например, през деветмесечието на 2015 г. компаниите, специализиращи в общо застраховане, увеличават своя положителен финансов резултат от 129 хил. лв. до 58,29 млн. лв. По-високата печалба е предпоставка за заделянето й под формата на резерви и от там – за увеличаването на капиталовата база. Към 30 септември 2015 г. общите капитал и резерви на общозастрахователните дружества се повишават с 6,1% на годишна база до 543,6 млн. лв.

Финансов резултат на общозастрахователните дружества към 30 септември 2015 г. в хил. лв.

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

През деветмесечието на 2015 г. животозастрахователите понижават нетната си печалба с 23,1% на годишна база до 24,027 млн. лв., а общите им капитал и резерви са почти на същото ниво спрямо същия период на миналата година. Общият капитал и резервите се понижават с 3% до 355,5 млн. лв.

Финансов резултат на животозастрахователните дружества към 30 септември 2015 г. в хил. лв.

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН