ББР пласира облигации за 20 млн. евро при годишна доходност от 5%

Българска банка за развитие (ББР) издаде необезпечена облигационна емисия с номинална стойност 20 млн. евро, съобщиха от банката. Емисията e за срок от 5 години, a лихвеният купон - 5%.

Книжата са продадени по номинал, съответно доходността за инвеститорите е точно 5% в евро.

За сравнение, Министерството на финансите се финансира при доходност от 4,88% по левови книжа на последния аукцион за 5-годишни ДЦК (от 10 май тази година), като разликата е във валутата.

Това е втората емисия облигации на Българска банка за развитие.

Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Целта на емисията е финансиране на нови и рефинансиране на съществуващи инфраструктурни проекти в сферата на производството на енергия от възобновяеми източници и преработка на твърди битови отпадъци.

Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане и е насочено основно към институционални инвеститори. На по-късен етап се планира вписване на емисията в КФН и регистрация за вторична търговия на БФБ – София АД.

Държавната ББР е лидер в предоставянето на пряко и непряко дълогосрочно инвестиционно финансиране в страната от собствен капитал и външен ресурс. Само през 2009 година ББР е привлякла над 150 млн. евро от чужди финансови институции. Банката чрез дъщерното си дружество Национален гаранционен фонд предоставя и портфейлни гаранции на търговските банки за кредитиране на малки и средни предприятия.