Балканкар-Заря преструктурира облигационната си емисия

Извънредното Общо събрание на облигационерите на Балканкар-Заря, проведено на 26 септември, е гласувало за преструктуриране на емисията на емитента, показва протоколът от събранието, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg.

Балканкар-Заря емитира 7-годишната облигационна емисия в размер на 5,5 млн. евро през септември 2007 г., като падежът й бе на 22 декември тази година. Непогасената главница към момента възлиза на 4 757 500 евро. Лихвата досега бе тримесечен EURIBOR + 3%, но не по-малко от 8,25% годишно, след като при издаването на емисията е била 7,25%.

Лихвата по облигациите се променя, считано от 22 септември 2014, на едномесечен EURIBOR (0,01% понастоящем - бел. ред.) + 3%, но не по-малко от 6,25% годишно. Тя ще се изплаща на всяко 22-ро число, започвайки от този месец.

Погашенията по главницата ще бъдат също на 22-ро число, както следва:
- от декември 2014 до ноември 2016 включително – по 19 250 евро;
- от декември 2016 до ноември 2018 включително – по 24 750 евро;
- от декември 2018 до ноември 2020 включително – по 30 250 евро;
- от декември 2020 до май 2024 включително – по 33 000 евро;
- издължаване на останалата главница през юни 2024 – 1,672 млн. евро.

Лихвата за забава по просрочените плащания между 22 юни 2013 и 1 септември 2014 в размер на 38 938 евро ще се извърши на шест равни части по 6 490 евро на 22-ро число от януари до юни 2015 г. включително. Право на тази лихва имат облигационерите към 22 септември 2014 г.

Общото събрание на облигационерите е решило да се предприемат действия по прекратяване на договора с поставената под особен надзор ТБ Виктория (бивша Креди Агрикол България) като банка-довереник и по сключване на договор с нова банка-довереник на облигационерите.

Неконсолидираният резултат за полугодието на Балканкар-Заря е загуба от 35 хил. лв., след загуба от 152 хил. лв.  за същия период на 2013 г. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) е 508 хил. лв. за полугодието на 2014 г., като само разходите за лихви са за 405 хил. лв. Неконсолидираните продажби намаляват с 29% на годишна база до 3,2 млн. лв. за първото полугодие на 2014 г. 

На консолидирано ниво загубата за групата е 99 хил. лв. за полугодието на тази година, спрямо 178 хил. лв. за същия период на миналата. Консолидираните продажби се понижават с 24% до 4,2 млн. лв. Консолидираният собствен капитал е минус 3,85 млн. лв. към 30 юни 2014 г., а неконсолидираният е минус 2,54 млн. лв. Пасивите са за общо 13,5 млн. лв. (неконсолидирано), като 9,15 млн. лв. са към облигационери.

Акциите на Балканкар Заря поевтиняват с 46% в последните 12 месеца до 0,27 лв. за брой и 649 хил. лв. пазарна капитализация. Дружеството е базирано в Павликени и произвежда дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини.

Свързани компании: