Херти планира инвестиции за 25,9 млн. лв.

Дружеството ще осъществи IPO на 25 януари при минимална цена на акция 3,1 лв.

12:27 | 09.01.08 г.

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Херти планира инвестиции за 25,9 млн. лв.

Херти АД планира инвестиции в размер на 25,9 млн. лв., показва публикуваният днес проспект на дружеството в сайта на мениджъра по емисията Райфайзенбанк (България) ЕАД.

От тях 10,5 млн. лв. ще се инвестират за увеличаване на пазарния дял, от които 0,9 млн. лв. през 2007 г., 6,7 млн. лв. през 2008 г., 2,5 млн. лв. през 2009 г. и останалите през 2010 г.

Дружеството планира и 10,6 млн. лв. инвестиции за намаляване на себестойността и повишаване на производителността, като 7,5 млн. лв. ще бъдат вложени до 2008 г. 2,1 млн. лв. ще бъдат вложени за развойна дейност и иновации и 2,7 млн. лв. за опазване на околната среда и енергийна ефективност.

На 25 януари дружеството ще предложи за записване до 3 млн. акции от увеличение на капитала и до 1,4 млн. съществуващи акции при минимална цена 3,1 лв. При тази цена капитализацията на дружеството ще достигне 46,5 млн. лв. на база сегашния капитал от 12 млн. акции и записване на всички новоиздадени акции. Дружеството ще привлече минимум 9,3 млн. лв., а сегашните акционери - 4,34 млн. лв. Общата сума е 13,64 млн. лв.

На 28 януари ще бъде обявена цената на предлагането, която ще бъде определена по метода букбилдинг. До пет работни дни след обявяването е срокът за плащане. Разходите по публичното предлагане са за 125 хил. лв.

Предметът на дейност на дружеството е производство на алуминиеви и пластмасови капачки. Компанията е създадена през 1993 г.

Производствените мощности са разположени в гр. Плиска, където Херти притежава 84 дка земя, върху 34 от които са разположени производствените помещения. Сградите и земята са осчетоводени при цена 0,7 млн. лв.

През деветмесечието на 2007 г. дружеството е вложило 4,2 млн. лв. в базата си, от които 2,5 млн. лв. за машини за алуминиево производство. Финансирането е със собствени средства и банкови заеми.

Инвестициите в процес на изпълнение са за 4 млн. лв., като най-голямата е машина за страничен печат на стойност 1,5 млн. лв. От тези 4 млн. лв. собствените средства са 1 млн. лв., а останалите са заемни.

Херти АД притежава 5,6% от Екопак България АД, 33,33% от Херти Франс, 100% от Тихерт ЕАД и 60% от Херти Англия.

69% от продукцията на дружеството е за алкохолната промишленост, 16% за безалкохолни напитки, 9% за вино, 5% за фармацевтичната промишленост и 1% за зехтин.

Алуминиевите капачки са с 83% дял, а пластмасовите с 14%. Другите 3% се падат на пластмасови изделия и композитни капачки.

Финансови показатели

година	Продажби на продукция в млн. лв.	Нетна печалба млн. лв.
2004	16,4	0,228
2005	20,6	1,190
2006	21	0,359
30.06.2007	13,1	0,221

В регистрационния документ не е поместена прогнозна информация за следващите години.

България има 13,7% дял в продажбите на дружеството през първото полугодие на 2007 г., Русия и бивши съветски републики са с 42%, Европейският съюз и Турция - с 42,8%, а арабските страни - с 1,5%. Спрямо 2006 г. с 5% се увеличава делът на ЕС и Турция главно за сметка на Русия и бившите съветски републики.

Близо 80% от разходите на дружеството са за материали и около 10% са разходите за персонал.

Основна банка, кредитираща дружеството, е Райфайзенбанк (България) с 6 млн. лв. кредити и 0,33 млн. лв. банкови гаранции, както и Райфайзен лизинг с 0,3 млн. лв. финансиране. Останалите финансиращи институции са отпуснали на Херти 3,5 млн. лв.

Нов член на Съвета на директорите е адвокат Жулиета Мандажиева.

За 2006 г. членовете на Съвета на директорите са получили съответно: Захари Захариев - 97,8 хил. лв., Елена Захариева - 23,1 хил. лв., и Александър Юлиянов - 85 хил. лв. Захари Захариев притежава 25% от дружеството, Елена Захариева - 8%, а Александър Юлиянов - 33%. Другите 34% са собственост на Майер Експорт Импорт Gmbh Австрия.

Дружеството има капитал от 12 млн. лв., разпределен в акции с номинал 1 лв.

Заети лица