Русал иска да набере 2,6 млрд. долара от планираното IPO в Хонконг

Руският производител на алуминий Русал, контролиран от милиардера Олег Дерипаска, планира да привлече 2,6 млрд. долара чрез планираното първично публично предлагане (IPO) в Хонконг.

Търговията с акциите на компанията се очаква да стартира на 27 януари, съобщава BBC. IPO-то беше разрешено от хонконгската борса по-рано през декември. Неговата стойност първоначално се оценяваше на 2 млрд. долара.

Русал ще пласира 1,6 млрд. акции на цена между 9,1 хонконгски долара (1,2 щатски долара) и 12,5 хонконгски долара.

Компанията няма право да продава акции на индивидуални инвеститори. Всеки инвеститор, който иска да запише акции на компанията, трябва да купи книжа на минимална стойност от 1 млн. хонконгски долара.

Предлагането бе отлагано два пъти поради опасения относно дълга на компанията, който към момента възлиза на 14,9 млрд. долара.

„Предвид големия дълг на Русал и свръхпредлагането в алуминиевия сектор, на базата на фундаментален анализ, тя не е атрактивна за инвеститорите“, смята Стивън Люнг, директор Институционални продажби в UOB-Kay Hian.

От компанията заявяват, че смятат да използват капитала от публичното предлагане за изплащане на част от дълговете.