Deliveroo дава начало на най-голямото IPO в Лондон от началото на годината

Стартъпът за доставка на храни Deliveroo Holdings започна да приема поръчки от инвеститорите в рамките на продажбата си на акции за 1,77 млрд. паунда (2,45 млрд. долара), с което записва най-голямото първично публично предлагане във Великобритания от септември насам, пише Bloomberg.

Deliveroo продава акции по 3,90 до 4,60 паунда за брой, сочи изявление от днес, а това оценява компанията на 7,6 млрд. до 8,8 млрд. паунда.

Това е най-голямото листване на борсата в Лондон от предлагането на THG за 1,88 млрд. паунда (2,4 млрд. долара) през септември, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Deliveroo планира да продаде 384,6 млн. акции – брой, който може да нарасне с 10%, ако има достатъчно търсене. Отвъд новите акции за 1 млрд. паунда, които компанията иска да продаде, досегашните акционери също ще продават книжа в рамките на IPO-то, допълва фирмата. Нейният план е да инвестира постъпленията в бъдещото си разрастване.

Deliveroo излиза на публичния пазар в момент, в който рестрикциите, наложени заради коронавируса, доведоха до бум на търсенето на доставки на храни. Брутната стойност на трансакциите (общата стойност на покупките през платформата ѝ) е нараснала със 121% през януари и февруари спрямо същия период миналата година, обяви компанията, след 64% повишение през 2020 г.

„Насочването на категорията с храните онлайн представлява огромна пазарна възможност“, посочва Deliveroo, допълвайки, че малко под едно на всеки 21 ястия седмично, включително закуска, обяд и вечеря, вече се поръчва онлайн.

Сред акционерите на компанията попадат Amazon.com, която държи 16% дял, фирмите за дялово инвестиране DST Global и Index Ventures, които притежават по 10% всяка, както и взаимния фонд T. Rowe Price Group – с 8,1% дял.

Deliveroo листва два класа акции, които ще дадат на главния изпълнителен директор Уил Шу по-големи права на глас за период от три години.

Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. са съвместни глобални координатори на предлагането, а Bank of America, Citigroup, Jefferies и Numis Securities са поематели.