Акциите на Адванс инвест с ръст от 166% за трите години от създаването си

На 10 май се навършват три години от старта на публичното предлагане на първия български взаимен фонд в акции – Адванс Инвест. През 2004 година дружеството стартира с емисионна стойност от 1,05 лв. на акция, към момента емисионната стойност е 2,7995 лв.

В началото фокусът на фонда е насочен основно към акции, търгувани на Българска фондова борса-София, а 3 години по-късно Адванс Инвест инвестира набраните средства в перспективни акции от новите членки на Европейския съюз – България и Румъния. През 2006 година Адванс инвест бе първият български взаимен фонд, който насочи част от средствата си към чужбина.

За трите години от съществуването си фондът, управляван от Карол Капитал Мениджмънт, реализира годишна доходност от над 30% - за 2004 година – 38%, за 2005 г. -32,6% и за 2006 г. - 31,2%. За първото тримесечие на тази година е отчетен ръст от 13,26%.

Към началото на месец май 2007 г. активите на Адванс Инвест са повече от 42 млн. лв., а пазарният дял е близо 10%. От 11 акционери през 2004 година към днешна дата физическите и юридически лица, притежаващи акции на фонда, са над 1 200. Адванс Инвест е и първият български взаимен фонд, листнат в информационната система на Bloomberg.

Плановете за развитие на фонда са свързани с продължаването на активния подход на БФБ-София, а също и със засилване на позициите му на румънския капиталов пазар и с разширяването на акционерната база.

Материалът не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Свързани компании: