Цената в IPO-то на Бианор е 10,25 лв. за акция при 2,22 пъти презаписване

Първа финансова брокерска къща ООД и Бианор АД са определили чрез преговори и с консенсус цена от 10,25 лв. за акция на Бианор АД в първичното публично предлане на акции от дружеството, оферти за което се приемаха до петък, съобщи БФБ-София.

Коефициентът на презаписването е 2,22 пъти, съобщиха за Investor.bg от мениджъра по предлагането ПФБК.  За сравнение, презаписването при акциите на Корпоративна търговска банка за пазарните поръчки беше над 13 пъти, а презаписването при Първа инвестиционна банка беше 6,25 пъти. Минималната емисиона цена в IPO-то на Бианор бе 10 лв. за акция.

Общият обем на подадените заявки за емисията е надхвърлил 3 милиона лева. Над 20% от тях са направени от чуждестранни физически и юридически лица.

В предлагането са разпределени 135 000 акции. Общата продажна стойност на разпределените в предлагането акции е 1,38 млн. лева. Сумата ще бъде използвана за разработване на нови канали за продажба, придобиване на други фирми от бранша, сертификации и инвестиции в настоящите дружества от групата. Класирани са офертите на 107 физически и юридически лица. С реализирането на настоящата емисия „Бианор” АД увеличава капитала си на 675 222 лева. Обемът на свободно търгуваемите ценни книжа ще бъде около 20%.

Разходите, свързани с предлагането, възлизат на 39 293 лв., в това число възнаграждение на ПФБК ООД от 15 000 лв. и 1,5 % от общата стойност на пласираните нови акции, или 20 756 лв., както и такса платена на Комисията за финансов надзор за издаване на потвърждение на проспекта от 1 750 лева.

Бианор реализира 31% ръст в консолидираната печалба за първото тримесечие, а за следващите две години дружеството предвижда инвестиции за близо 4 млн. лв.

„Успешното реализиране на емисията ни дава увереност за бъдещото развитие на групата и реализирането на стратегията ни”, заяви Костадин Йорданов, изпълнителен директор на Бианор. „Публичността носи серия от позитиви, но и голяма отговорност към всички, които ни гласуваха доверие. Готови сме да посрещенем тази отговорност с пълна откритост и прозрачност към инвестиционната общност”, добави Йорданов.

Предстои вписване на увеличението на капитала на дружеството в търговския регистър, регистриране на новите акции в „Централен депозитар” АД и в регистъра на Комисията за финансов надзор. Очаква се акциите на „Бианор” АД да започнат да се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД през месец август.

Свързани компании: