Тръгва процедурата по предлагането на конвертируемите облигации на "Доверие ОХ"

„Доверие Обединен Холдинг“ АД започна процедурата по първично публично предлагане на конвертируемите си облигации, проспектът за които Комисията за финансов надзор (КФН) одобри в края на миналата седмица.

Право да участват в процедурата имат лицата, придобили акции на „Доверие Обединен Холдинг“ най-късно към 9 февруари 2024 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право да запише конвертируеми облигации, е 7 февруари, уточняват от БФБ-София.

Срещу всяка акция се издава 1 право, като със 107,499 права се записва 1 облигация.

Правата ще могат да се прехвърлят и търгуват от 16 до 29 февруари. На 7 март се предвижда да се проведе аукционът за правата, срещу които не са записани облигации.

Крайният срок за записване на облигации от емисията е 26 март, като до 2 април се очаква записаните облигации да са регистрирани по сметки на инвеститорите в Централния депозитар.

Емисията конвертируеми облигации на „Доверие Обединен Холдинг“ е в размер до 200 000 броя с номинална и емисионна стойност от 100 лева всяка.

Лихвеният процент е плаващ и се определя от 6-месечния EURIBOR, увеличен с надбавка от 2% годишно, но общо не по-малко от 2% и не повече от 6% годишно. Лихвата се предвижда да се изплаща на 6 месеца.

Матуритетът на облигациите е 5 години, считано от датата на издаване на емисията.

На падежа на облигациите всеки облигационер ще има право вместо изплащане на притежаваните от него облигации да ги замени за такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение. Една облигация ще може да се конвертира в 10 акции, като конверсионното съотношение и конверсионната цена могат да бъдат актуализирани при условията, описани в проспекта.

В последната година акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ поскъпват с над 14%, а пазарната капитализация надвишава 196,5 млн. лева.

Свързани компании: