Shein набра 1,74 млрд. щатски долара от продажбата на акции в Хонконг

Търговецът на евтина, бърза мода Shein определи цената на първичното си публично предлагане в Хонконг под горната граница на пазарния диапазон и набра 13,6 млрд. хонконгски долара (1,74 млрд. щатски долара) от продажбата на акции на борсата в Хонконг, съобщава Ройтерс.

Компанията предложи 280 млн. акции на цена от 48,56 хонконгски долара за брой.

Миналата седмица компанията заяви, че ще предложи акции между 47,60 и 49,50 хонконгски долара за брой, припомня информационната агенция.

Частта от публичното предлагане в Хонконг е записана 5,63 пъти, а международната част – 2,59 пъти, посочват от Shein в доклад до фондовата борса.

„Ако съдим по реакцията на записванията, смятам, че процентът на презаписване е сравнително лек“, коментира Кени Нг, стратег в China Everbright Securities International в Хонконг.

„Някои инвеститори остават сравнително предпазливи относно оценката на компанията поради динамичните международни търговски политики през последните години и влиянието на геополитическото напрежение върху глобалните потребителски настроения“, казва още Нг.

Акциите на базираната в Сингапур и основана в Китай компания ще започнат да се търгуват на Хонконгската фондова борса във вторник.

Съществуващите инвеститори в Shein, които са участвали в предлагането, включват семейния офис на милиардера Майкъл Блумбърг Willett Advisors, френския милиардер предприемач и инвеститор Ксавие Ниел и Microsoft Corp, става ясно от подаденото в понеделник заявление.

Reliance на индийския милиардер Мукеш Амбани също е закупила още акции в Shein, според изявлението, както и Claure Group на боливийския американски милиардер Марсело Клер и SoftBank Vision Fund.

Ключови инвеститори са Boyu Capital, Tiger Global Management, General Atlantic, Tencent, Greenwoods Asset Management, Taikang Life Insurance, UBS Asset Management Singapore.

Акциите на търговеца на дребно за бърза мода поевтиняват с повече от 10% в търговията на сивия пазар в понеделник. Хонконгските борси и клирингови компании коментираха в петък, че ще пуснат опции и ще позволят къси продажби на акции на Shein от техния търговски дебют.

От Shein казват, че ще използват по-голямата част от приходите от предлагането, за да подобрят технологиите си и да повишат разпознаваемостта на марката и глобалното си присъствие.

Компанията дебютира на борсата в Хонконг, след като се отказа от плановете си за листване в Ню Йорк и Лондон.

Shein работи за справяне с екологични, социални и управленски проблеми, които предизвикаха регулаторни разследвания и глоби в няколко страни. В момента компанията е обект на разследване от Европейската комисия и Федералната търговска комисия на САЩ.

Предишни разследвания доведоха до глоби във Франция заради предполагаеми фалшиви отстъпки и в Италия заради „зелена реклама“, тъй като търговците на дребно в магазините за бърза мода са подложени на засилен контрол от страна на регулаторните органи.

В края на юли Shein заяви, че е регистрирала тримесечна загуба в размер на 99 млн. долара, след като САЩ премахнаха освобождаването от вносни мита за малки пратки и след като отчете такса за справедлива стойност от 328 млн. долара върху конвертируеми привилегировани акции, подлежащи на обратно изкупуване.