Собственикът на БАКБ издава облигации за $3,8 млрд. при купон от 12,5%

Allied Irish Banks (AIB), собственик на Българо-американска кредитна банка АД, ще емитира облигации на стойност до 2,7 млрд. евро (3,8 млрд. долара) като част от програма за замяна на съществуващи облигации с цел да подкрепи капиталовата си адекватност, съобщи Ройтерс.

Купонът по облигационната емисия ще е 12,5%, а матуритетът – 10 години.

Според програмата AIB ще плати 50-67 цента за 1 евро номинал, в зависимост от типа ценни книжа, които се заменят. По изчисления на Ройтерс, ако AIB плати средно 50 цента на 1 евро номинал и успее да изкупи 100% от издадените по-рано облигации, то капиталовата печалба за банката ще е 1,2 млрд. евро.

Облигациите, които банката иска да замени, се котират на нива от около 35-45% от техния номинал.

Ирландските банки се възползват от ниските цени, на които се търгуват техните облигации на вторичния пазар, за да подобрят капиталовата си позиция чрез обратното им изкупуване, коментира агенцията.

Свързани компании: