Алма тур БГ АД

ТБ ОББ АД, в качеството й на Довереник на облигационерите по издадена от Алма Тур БГ АД-София /9E9A/ емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100031066 свиква ОСО на 09.03.2010 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Дондуков 5, хотел Арте, приземен етаж, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за преструктуриране на задължението по емисията облигации с ISIN код BG2100031066 , чрез предоговаряне на част от условията на емисията и промяна в параметрите й.
Проекти за решения: ОСО дава съгласие за преструктуриране на задълженията по емисията чрез предоговаряне на част от условията й и промяна в параметрите, а именно:
1. Срочност и падеж на емисията – матуритетът се променя от 60 на максимум 84 месеца след датата на издаване на облигациите;
2. Начин и срок на плащане на главницата-промяна в погасителния план по главницата;
3. Лихвения процент се променя от плаваща лихва в размер на 6-месечния EURIBOR+4%  на годишна фиксирана база от минимум 9% годишно;
4. Кол опция - Емитентът има право да погасява предсрочно част или цялата главница на облигационния заем, но не по-малко от 20% от непогасената главница, след даване на предварително 30-дневно писмено предизвестие до Довереника. Погасяването се извършва пропорционално на всички облигации в обръщение, като Емитентът не заплаща такса за предсрочно погасяване;
5. Определяне на допълнителни финансови коефициенти, които да бъдат спазвани от Емитента във връзка с преструктурирането на емисията, и последици при тяхното неспазване, включително и наказателен лихвен процент при неизпълнение на заложените коефициенти;
6. Предоставяне на допълнително обезпечение;
7. Определят се допълнителни условия, които да бъдат спазвани от Емитента, по-важни от които са:
- Емитентът няма право, без предварително съгласие от страна на ОСО, да се разпорежда с имуществото си, както и
- да разпределя дивиденти до погасяване на всички задължения по емисията;
8. Увеличение на собствения капитал на Емитента като допълнително условие във връзка с преструктурирането на емисията. Увеличението по предходното изречение следва да бъде извършено само с парична вноска.

Свързани компании: