Индустриален холдинг България ще емитира конвертируеми облигации

Извънредно Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД, проведено вчера, е взело решение за издаване на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, съобщи холдингът чрез Бюлетин Investor.bg.

Общата стойност на облигационния заем е до 50 млн. лева, като номиналната и емисионната стойност на една облигация е 100 лева Срокът на заемa е 3 години, при лихва от 5% на годишна база, платима на всеки 6 месеца. Заемът ще се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност от 30 млн. лева.

Облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. При успех след сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на Българска фондова борса – София, като за целта преди това тя ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигаци, издадена от ИХ България, рефинансиране на инвестиции в КРЗ Порт Бургас АД и други проекти на холдинга и дъщерните дружества.

На падежа на облигациите всеки облигационер ще има право вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване на част или цялата непогасена главница на определена дата, преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взима от Управителния съвет на дружеството и се одобрява от Надзорния съвет.

Свързани компании: