Monte Paschi увеличава офертата за придобиване на Mediobanca със 750 млн. евро

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA увеличи офертата си за придобиването на Mediobanca SpA, добавяйки около 750 млн. евро в брой в опит да спечели одобрението на инвеститорите за сделката, която би създала третата по големина банка в Италия, съобщава Bloomberg.

С наближаването на крайния срок на офертата, определен на 8 септември, Monte Paschi заяви, че ще плати допълнителни 0,90 евро за всяка акция на Mediobanca. Преди това компанията предлагаше само 2,533 собствени акции за всяка от акциите на Mediobanca.

Новата оферта оценява Mediobanca на около 16,95 млрд. евро към края на сесията в понеделник (1 септември) в сравнение с пазарна стойност на банката в размер на 16,83 млрд. евро.

Monte Paschi също така се отказа от целта си да получи поне 66,67% от акциите на Mediobanca, заявявайки, че сега се нуждае само от малко над 35%.

Monte Paschi може да стане третата по големина банка в Италия, ако придобие Mediobanca. Графика: Bloomberg

Поглъщането би създало кредитор с активи от над 200 млрд. евро и би осигурило впечатляващ обрат за Monte Paschi. Смятана за най-старата независима банка в света, компанията премина през години на преструктуриране след правителствена спасителна програма и последвала национализация.

Главният изпълнителен директор на Monte Paschi Луиджи Ловальо заяви, че сделката ще доведе до „нов италиански банков шампион“ със силна дейност в банкирането на дребно и търговското банкиране, управлението на богатство и инвестиционното банкиране.

Mediobanca, ръководена от главния изпълнителен директор Алберто Нагел, отхвърли интереса на конкурента, наричайки го „несправедлив и напълно неадекватен“. Кредиторът заяви, че акционерите му ще постъпят правилно, ако подкрепят неговата независимост.

Инвеститорите на Mediobanca предложиха около 28% дял към 29 август, което е малко под прага от 35%, който Monte Paschi вече е определила като минимум за придобиването, става ясно от предишен документ, подаден до регулаторните органи в Италия.

Monte Paschi потвърди предварително обявените цели, дивиденти и фискални ползи, които очаква да извлече от сделката.

Двама основни акционери, контролиращи близо 30% от Mediobanca - милиардерът Франческо Гаетано Калтаджироне и холдинговата компания на семейство Дел Векио, Delfin - вече са продали по-голямата част от дяловете си, посочват източници, запознати с въпроса.

Калтаджироне и Дел Векио са и най-големите инвеститори в Monte Paschi след италианското правителство. Те държат малко под 10%, докато Рим притежава 11,7%.