Доставчикът на финансови услуги Markit планира дебют на Nasdaq

Доставчикът на финансови услуги и информация Markit Ltd. планира да осъществи първично публично предлагане на Nasdaq. При това компанията очаква да получи оценка за акциите си в границата от 23 долара до 25 долара. Така стойността на Markit би била 4,47 млрд. долара, пише Ройтерс.

Компанията, която се конкурира с Bloomberg и Thomson Reuters Corp., съобщи, че акционерите, измежду които са някои служители и членове на мениджмънта, предлагат за продажба 45,7 млн. обикновени акции.

Очакванията са, че при излизането си на борсата Markit ще набере около 1,14 млрд. долара. Намеренията на финансовата компанията са това да се случи на Nasdaq под символа „MRKT”.

Markit, създадена от канадеца Ланс Угла през 2001 г., предлага ценови анализи, референтни данни, оценителски услуги и съставя индекси, най-известните от които са т.нар. PMI индекси, съвместно с HSBC. Дружеството има над 3 000 институционални клиенти в световен мащаб, включително банки, хедж фондове и управляващи дружества.

Най-големият акционер с дял от 12,46% е Markit Group Holdings Ltd Employee Benefit Trust, следван от General Atlantiс с 11,5%. След предлагането на акциите делът на тръста ще спадне до 12,35%, а General Atlantic ще притежава около 11,41 на сто.

Сингапурската Temasek Holdings Pte Ltd. има дял от 10,47% в Markit чрез подразделението си Esta Investments Pte Ltd. Освен това ценни книжа притежават и Bank of America Corp., Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc. Също така банките са и клиенти на Markit, използвайки финансовите данни на компанията основно за кредитния пазар.

За първото тримесечие на 2014 г. нетната печалба на Markit спадна с около 21,5% до 39,8 млн. долара. Приходите се покачиха с 14 на сто до 259,4 млн. долара.

BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup и Credit Suisse са сред водещите поематели на емисията.