БТК планира да емитира облигации за 400 млн. евро

Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД) обмисля да емитира облигации на стойност 400 млн. евро. Компанията е започнала проучвания на пазара във връзка с плановете си, става ясно от корпоративния сайт на Vivacom.

Облигациите ще бъдат със срок от 5 години, като очаквания рейтинг по тях е B1/BB-. Набраните средства ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващи задължения на дружеството.

Швейцарската Credit Suisse и руската VTB Capital ще координират емисията на ценните книжа. Освен тях участие ще вземат Barclays, Deutsche Bank и френската Societe Generale.

Най-големият акционер в БТК е Вива Телеком България ЕАД с дял от 99,72%. През есента на миналата година дружеството, свързано с VTB Capital и Корпоративна търговска банка АД, се сдоби с мажоритарния дял.

Сделката доведе до намаляване на общия дълг на Групата от около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро посредством изплащане и отписване на дълг, и преобразуване в акции. 

В края на септември акционерите решиха да отпишат телекома от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Тогава и държавата се раздели със своята преференциална (т. нар. „златна“) акция, собственост на държавата в лицето на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Свързани компании: