Markit привлече 1,3 млрд. долара чрез IPO

Доставчикът на финансови услуги Markit набра 1,3 млрд. долара чрез първично публично предлагане (Initial Public Offering – IPO) на акции на компанията, съобщиха запознати с въпроса лица, цитирани от MarketWatch.

Предлаганто се проведе при цена на акция от 24 цента, съгласно очакванията за цена между 23 и 25 цента, но обемът на сделката беше по-голям от очакваното – 53,5 млн. акции бяха продадени, спрямо прогнозирани 45,7 млн. При тази цена пазарната стойност на компанията възлиза на 4,3 млрд. долара.

Най-големите банки на Wall Street изглеждат като най-облагодетелствани от IPO-то, тъй като се очаква 12 от тях да продадат част от дяловете си в Markit. Лондонската компанията се превърна в най-важния доставчик на информация за пазарите на кредити, деривати, облигации, заеми и валути на Wall Street, реализирайки 947,9 млн. долара приходи и 147 млн. печалба през миналата година.

Банките изкараха общо 1,2 млрд. долара, увеличавайки броя на продадените от тях акции на 49 от 41 млн. долара, коментираха запознати със ситуацията хора. Bank of America, Deutsche Bank и Goldman Sachs са сред банките, които се очаква да продадат акции на Markit, заедно с някои по-малки продавачи като хедж фонда Eton Park Capital Management, както и някои настоящи и бивши служители на компанията.

Очакваше се огромният канадски пенсионен фонд Canada Pension Plan Investment Board, който управлява 219 млрд. долара под формата на активи, да бъде най-големият купувач в сделката. В програмата на IPO-то фондът обяви, че възнамерява да изкупи акции за 450 млн. долара.