Uber привлече 4 млрд. долара от продажбата на облигации

Uber Technologies навлезе на американския пазар за облигации инвестиционен клас за пръв път, откакто придоби статус на компания син чип, съобщава Bloomberg.

Услугата за споделени пътувания е продала облигации за 4 млрд. долара на три части, твърди запознат източник. Облигациите с най-дълъг матуритет – за 30 години, са били оценени с 1,3 пр.п. над държавните ценни книжа след първоначални обсъждания да са с 1,6 пр.п. по-високи, казва източникът, поискал анонимност заради конфиденциалността на информацията.

Ранни индикации за търсене са достигнали около 8 млрд. долара след разговори с инвеститори във вторник, посочват запознати източници. Morgan Stanley, BofA Securities и JPMorgan Chase са управлявали продажбата.

Uber не е отговорила веднага на искането за коментар. Представители на BofA, JPMorgan and Morgan Stanley са отказали такъв.

Рекордната рентабилност на компанията през второто тримесечие, двуцифрените резервации и ръстът на приходите са били сред причините за привлекателността на сделката, посочва анализаторът на Bloomberg Intelligence Робърт Шифман. „Бързо подобряващите се тенденции при свободните парични потоци трябва да продължат да вдигат рейтингите на Uber по-високо през следващите няколко години“, добавя той.

Uber възнамерява да използва постъпленията от предложението, за да изчисти неизплатени заеми за около 1,97 млрд. долара към края на юни и ще използва останалата част, за да изкупи обратно привилегировани облигации на стойност 1,5 млрд. долара със срок 2026 г., както и за общи корпоративни цели, казват източниците.

Кредитният рейтинг на компанията бе за първи път повишен на 16 август до ВВВ- от S&L Global Ratings от ВВ+. Дни по-късно Fitch Ratings ѝ даде оценка ВВВ, а на 27 август Moody’s Ratings също повиши компанията до инвестиционен клас.