България пласира облигации за 2,25 млрд. евро на международните пазари

България пласира във вторник втората си международна емисия на дълг през тази година с деноминирани в евро бенчмаркови облигации на три транша, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източник, запознат със сделката, но пожелал анонимност.

Според източника България е увеличила обема на съществуваща емисия облигации с падеж през 2031 г. с транш от 1 млрд. евро при цена от 60 базисни пункта над нивото на „мид-суап“ (средната пазарна стойност между курса „купува“ и курса „продава“ - бел. ред.). Правителството е пласирало и облигации за 750 млн. евро с падеж през 2034 г. при спред от 95 базисни пункта над „мид-суап“, както и облигации за 500 млн. евро с падеж през 2044 г. и спред от 160 базисни пункта.

Спредовете са се свили спрямо първоначалните индикативни нива, а общото търсене е надхвърлило 6,1 млрд. евро, посочва още източникът.

BNP Paribas, Erste Group Bank, ING Groep, JP Morgan Chase & Co. и KBC Group са водещи поематели на последната емисия.

България, която е с едно от най-ниските нива на задлъжнялост спрямо размера на икономиката в Европейския съюз, планира дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт за тази година – почти двойно повече от лимита от 3%, определен от блока.

Правителството на министър-председателя Румен Радев залага на най-високия дефицит от близо три десетилетия насам, след като изборната победа през май осигури парламентарно мнозинство, сложи край на годините на политическа нестабилност и доведе до повишаване на перспективата пред кредитния рейтинг на България до „позитивна“ от страна на агенция Fitch Ratings, пише Bloomberg.

Припомняме, че през юли правителството вече пласира облигации за 2,5 млрд. евро в рамките на друга сделка от три части, за да осигури предварително финансиране за проекти, чакащи средства от фондовете на ЕС за възстановяване. От януари насам страната е емитирала и дълг на стойност 1,755 млрд. евро чрез вътрешни аукциони.