Маркетинговата компания Klaviyo оцени акциите за IPO-то си на по 30 долара

Доставчикът на решения за маркетинг и автоматизация на данните Klaviyo оцени първичното си публично предлагане над очаквания от пазара диапазон, за да набере 576 млн. долара в рамките на третото голямо американско листване за седмица, пише Bloomberg.

Klaviyo и група от настоящите ѝ инвеститори продадоха 19,2 млн. акции във вторник за по 30 долара всяка, след като ги рекламираха за между 27 и 29 долара за брой, показва изявление, потвърждаващо по-ранната информация на Bloomberg News. При тази цена на IPO-то базираната в Бостън компания достига стойност от около 9 млрд. долара.

Продажбата на книжата се случи след пазарния дебют във вторник на компанията за доставки на хранителни продукти Instacart, чиито акции записаха 12% ръст на стойността в рамките на листване за 660 млн. долара. И двете компании следват стъпките на притежавания от SoftBank Group дизайнер на чипове Arm Holdings, който записа най-голямото IPO в САЩ за тази година - 5,23 млрд. долара, а след това в четвъртък постигна 25% борсов ръст по време на дебюта си на борсата.

Подобно на Arm и Instacart, Klaviyo привлече ключови инвеститори. BlackRock и AllianceBernstein изразиха интерес към покупката на акции за 100 млн. долара, показват документи на Klaviyo до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ.

Klaviyo генерира нетна печалба от 15 млн. долара при 321 млн. долара приходи за първите шест месеца на годината в сравнение с 25 млн. долара загуба и 208 млн. долара приходи за същия период на миналата година, разкриват още документите.

Сред инвеститорите в компанията попадат фирмата за капиталов растеж Summit Partners, платформата за онлайн търговия Shopify и компаниите за рисков капитал Accomplice и Accel. Summit продава 4,9 млн. акции в рамките на IPO-то, а Accomplice – близо 1,8 млн.

Най-големият акционер на Klaviyo ще остане съоснователят и главен изпълнителен директор Андрю Биалеки, който ще контролира 39% от гласовете, следван от Summit с 21%, показват документите.

Поематели на предлагането са Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и Citigroup. Очаква се акциите на Klaviyo да започнат да се търгуват на Нюйоркската фондова борса в сряда под символа KVYO.