IPO-то на Mail.ru цели пазарна капитализация от 5,7 млрд. долара

Руската интернет компания Mail.ru Group, която притежава дял в социалната мрежа Facebook, ще търси от инвеститорите по-висока от първоначално обявената цена за своите акции, които ще бъдат предложени чрез първичното й публично предлагане (IPO) на Лондонската фондова борса, заявиха от компанията в понеделник.

Това ще даде на Mail.ru пазарна капитализация от до 5,7 млрд. долара, сочат изчисления на Wall Street Journal.

Интернет компанията, която държи най-популярната електронна поща в Русия, ще предложи 3,03 млн. нови акции и 28,59 млн. съществуващи акции на инвеститорите под формата на глобални депозитарни разписки при цена в интервала между 23,70 и 27,70 долара за акция, става ясно от нейния проспект.

Като бързо развиваща се интернет компания, Mail.ru Group, известна преди като Digital Sky Technologies, може да бъде по-привлекателна за чуждестранните инвеститори, отколкото други скорошни IPO-та на руски компании, които бяха отлагани или срещнаха слаб интерес при своя дебют.

Интернет потребителите в Русия прекарват повече време в социални мрежи, отколкото тези във всички останали страни по света, като времето, което отделят за тази цел, е над два пъти по-голямо от средните стойности в света, показва скорошно проучване на американската изследователска компания comScore, проведено през този месец.

Все пак, търсената цена на акция е прекалено висока според някои анализатори, защото дава отношение между цена и очакваната печалба лихви, данъци и амортизация на акция от 54,5. Това прави компанията по-скъпа от всяка друга интернет компания в света, с изключение на тези в Китай, смятат анализатори.

Част от приходите, които ще бъдат в размер на до 876 млн. щатски долара ще бъдат използвани, за да се увеличи дела на компанията в най-голямата социална мрежа в Русия – Vkontakte. Mail.ru планира да купи 7,5% от нейния капитал за 112,5 млн. долара, което дава пазарна оценка на Vkontakte от 1,5 млрд. долара.

Групата на Mail.ru включва електронната поща и сайта за онлайн игри Mail.ru, месинджъра ICQ, социалната мрежа Odnoklassniki.ru, както и дял в капитала на vKontakte и системата за онлайн разплащания Qiwi. Групата има също малки дялове във Facebook, Zynga и Groupon.

Социалната мрежа vKontakte има шест пъти повече посетители в Русия, отколкото Facebook, въпреки че броят на абонатите на Facebook се увеличава бързо, показа още проучването на comScore от този месец.

Освен това Mail.ru има дялове от международни уебсайтове, които се притежават от свързаната компания DST Global, която няма да става публична.

Mail.ru Group има големи акционери от Русия, Китай и Южна Африка, което подчертава нарастващата независимост на развиващите се интернет компании от развиващите се страни от техните конкуренти на запад.

Акционерите на Mail.ru Group включват руският милиардер Алишер Усманов, южноафриканската медийна компания Naspers Ltd., китайският интернет гигант Tencent Holdings, основателят на DST Юри Милнер, инвестиционната банка Goldman Sachs и фондът за дялово инвестиране Tiger Global Management..

Goldman Sachs и J.P. Morgan ще бъдат глобални мениджъри на IPO-то на Mail.ru.