София Комерс – Заложни Къщи привлече 1,5 млн. евро чрез конвертируеми облигации

София Комерс – Заложни Къщи АД привлече 1,5 млн. евро. чрез издаването на конвертируеми облигации, обяви дружеството резултата от подписката. Общо записани и платени са 15 058 облигации, всяка с емисионна стойност от 100 евро.

Минимумът за успех на емисията беше 1 млн. евро, а максимумът - 2,5 млн. евро.

До аукциона за неизползваните права беше заявено записването на 12 900 облигации, а на аукциона се купиха още 461 856 права, даващи възможност за записване на общо още около 4 800 облигации или максимално можеше да достигнат 17 700 след аукциона.

Издаването на облигациите е структурирано от Мейн Кепитал АД, като това е втората емисия конвертируеми облигации за тази година след тази на Индустриален холдинг България АД, изготвена от същия консултант.

Част от купилите права на аукциона са се отказали да заявяват правата и съответно да платят емисионната стойност и/или част от заявилите облигации преди аукциона са се отказали да ги платят. Крайната дата за плащане на облигациите беше 12 декември 2013 г.

На аукциона правата се търгуваха при минималната възможна цена от 0,001 лв.

Конверсионното съотношение на издаваните облигации ще е 24 акции за една облигация. Конверсионната цена е 8,149 лв./акция. Срокът на книжата е 36 месеца (3 години), а лихвата - 12% годишно.

Дружеството има издадени 400 хил. бр. привилегировани акции с 0,75 лв. годишен дивидент и 2 млн. бр. обикновени акции.
 

Свързани компании: