Чуждите банки искат държавни гаранции за заема за БЕХ

Плановете на Българския енергиен холдинг (БЕХ) за взимане на кредит от 650 млн. евро се сблъскват със сериозен проблем, след като банките са поискали държавни гаранции, съобщава Ройтерс.

БЕХ се опитва да си осигури мостов заем, като емитира облигации. Компанията заяви, че е получила две обвързващи предложения от банки, които да управляват издаването на ценните книжа. 

След като първоначално 12 банки изразиха интерес да заемат пари и да организират пускането на ценните книжа, холдингът е получил две оферти – от консорциум от няколко банки и от банката IMI. И двете страни обаче са поискали държавни гаранции за определена сума от финансирането, пише Ройтерс.

Единият от кандидатите, подал оферта, е консорциум между Citigroup, HSBC, Unicredit, Societe Generale и ING. Групата е предложила мостово финансиране за 500 млн. евро, но при изричното условие да бъде осигурена държавна гаранция. За последващите облигации, които може да бъдат емитирани до шест месеца или година - в зависимост от пазарите, не се търси обезпечение.

Вторият участник, който е подал окончателна оферта, е италианската инвестиционна банка IMI, която е част от групата на Intesa Sanpaolo. Тя също е поискала държавни гаранции за кредита, като е предложила само 65 млн. евро мостово финансиране без гаранция, което е недостатъчно за нуждите на БЕХ.  

От Министерството на финансите не са коментирали пред Ройтерс дали ще преразгледат позицията си за отпускането на подобна гаранция. Досега основният мотив за отказа е, че тези средства не са предвидени в бюджета за 2015 г. Предстоящото му преразглеждане обаче би било удобен момент за отпускането ѝ, макар че това би натоварило значително държавния дълг на страната.

„В тази ситуация или финансовото министерство ще трябва да се съгласи за държавна гаранция, или БЕХ трябва да рестартира процеса, вдигайки прага от 500 млн. евро за мостово финансиране“, пояснява единият източник.

„Ако министерството разреши държавна гаранция, сделката може да бъде подписана до седмица. Ако не, всички 12 банки, които са изразили интерес, може да бъдат поканени отново да подадат оферти“, казва вторият източник на Ройтерс. 

Заемът е нужен на БЕХ, за да се разплати НЕК с двете американски централи "AES Марица-изток 1" и "KонтурГлобал Марица-изток 3", на които държавата дължи общо 960 млн. лв. Без това не може да влезе в сила договореното намаление на цените на двете централи. Те пък от своя страна няма да се разплатят с държавната компания „Мини Марица-изток“, на която дължат 364 млн. лв. към август тази година.

БЕХ се опита да организира заем от банка, но не получи никакви обвързващи оферти и се отказа от тази възможност. 

През септември Fitch понижи дългосрочния кредитен рейтинг на БЕХ до ВВ- с негативна перспектива, прогнозирайки слаби финансови резултати заради разширящия се дефицит в НЕК. Общите дължими вземания на НЕК са скочили с 3,7 млрд. лева, като дефицитът е от 1,4 млрд. лева, заяви наскоро министърът на енергетиката Теменужка Петкова, като посочи, че сделката с AES и „КонтурГлобал“ има за цел да свие този недостиг.