Супербогатите в цял свят все повече се насочват към алтернативни инвестиции

Най-богатите инвеститори в света все по-често поглеждат отвъд акциите и облигациите, наливайки пари в хедж фондове, частен капитал и инфраструктурни активи, тъй като колебанията на пазара и опасенията около упоритата инфлация стимулират диверсификацията, пише CNBC.

От азиатските милиардери до глобалните семейни офиси – алтернативните инвестиции заемат все по-голяма част от портфейлите, които някога бяха доминирани от традиционни активи, коментират наблюдатели на сектора.

Алтернативните активи в частното богатство на JPMorgan Asset Management в Азиатско-Тихоокеанския регион са отбелязали ръст от 40% през последните 12 месеца, според Дан Уоткинс, регионален главен изпълнителен директор на компанията, което подчертава нарастващия интерес сред клиентите с високо и свръхвисоко нетно състояние.

„Наистина се наблюдава огромен интерес към алтернативни инвестиции в тази категория на клиентите със свръхвисоко и високо нетно състояние“, заяви Уоткинс наскоро по време на медийна среща на върха в Сингапур.

Промяната настъпва, докато инвеститорите се сблъскват с все по-концентрирани пазари на акции, геополитическа несигурност и опасения, че акциите и облигациите може да не осигуряват същата защита срещу спадове на пазара, както някога, коментират експертите.

„Наблюдаваме рязко увеличение на планираното разпределение на активи към алтернативни инвестиции сред семейните офиси, с които разговаряме“, заяви Джон Уудс, главен инвестиционен директор за Азия в Lombard Odier.

Според BNY Wealth алтернативните инвестиции вече съставляват 60% от портфейлите на едносемейните офиси, като за първи път надминават традиционните активи. Традиционните активи съставляват 41% от разпределението, се посочва в доклада.

Заможните инвеститори търсят диверсификация, доход и достъп до инвестиции извън борсовите пазари, а опасенията относно завишените оценки, тесните кредитни спредове и нарастващата корелация между акциите и облигациите са ускорили тази тенденция, добави Уудс.

Привлекателност на хедж фондовете

Хедж фондовете се очертават като предпочитан вариант сред заможните инвеститори, търсещи защита срещу пазарните колебания, особено в момент, когато традиционните стратегии за диверсификация се сблъскват с все по-големи предизвикателства.

Олаолу Аганга, ръководител на отдела за изграждане и анализ на портфейли в Citi Wealth, заяви, че хедж фондовете са привлекли най-силен интерес напоследък сред квалифицираните клиенти, които търсят доходност, по-малко зависима от посоката на движение на пазарите на акции.

Частното кредитиране е друга област, която привлича интерес, предлагайки на инвеститорите договорни потоци от доходи, докато някои стратегии на хедж фондовете се стремят да извличат печалба от разликите в представянето на компаниите, вместо да разчитат на широкомащабни пазарни ралита, казва Уудс.

(Продължава на следващата страница)