Вече има договорен фонд, който следва SOFIX

Бившият Договорен фонд „Алфа индекс топ 20“, вече следва 15-те компании в SOFIX. Името му от 1 февруари 2014 г. е „Алфа SOFIX индекс“, след като в края на 2013 г. УД Алфа Асет Мениджмънт получи неизключителното право да ползва търговската марка SOFIX.

Размерът на активите на „Алфа индекс топ 20“ бе 678 хил. лв. по данни към 28 ноември 2013 г., а сега е двойно по-голям - 1,35 млн. лв.

В края на януари 2014 г. нетната стойност на един дял е била 0,5699 лв., в края на февруари - 0,6127 лв., а на 25 март - 0,6119 лв.

Това прави доходност от 7,51% през февруари 2014 г. - първият месец, в който фондът следва SOFIX. Договорен фонд "Алфа SOFIX индекс" отчита спад от 0,13% през март 2014 г. (до 25-ти март).

За сравнение SOFIX се повишава с 8,7% през февруари 2014 г. и отчита 0,77% ръст през март 2014 г. (до 25-ти март).

С въведените промени в Закона за колективните инвестиционни схеми се въвеждат борсово търгуваните фондове (ETF – exchange traded fund) и Договорен фонд "Алфа SOFIX индекс" лесно може да стане борсово търгуван. В момента книжата му могат да бъдат записване на гише (OTC или Over-the-counter, тоест на извънборсов пазар) или онлайн. От управляващото го дружеството обаче заявиха, че предстои той да бъде въведен за търговия на БФБ-София с което ще стане ETF.