Предлагат вдигане на минималната лихва по облигациите на Еврохолд до 8%

Старком холдинг АД е вписал в Търговския регистър нова точка към дневния ред на общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД за 28 декември 2015 г., като са променени параметрите на планираната емисия облигации с размер до 100 млн. евро, става ясно от документите, достъпни чрез Бюлетин Investor.bg.

Към 30 септември 2015 г.Старком холдинг АД притежава 50,05% от капитала на Еврохолд България АД.

Новата точка ще влезе в дневния ред под номер 3 и предвижда минимален размер на емисията от 40 млн. евро, максимален размер до 100 млн. евро, минимална лихва от 8% и максимална лихва от 13%. В първоначалният вариант (който ще се гласува като точка 1 от дневния ред) се предлагаше минимален размер на емисията от 10 млн. евро и лихви от най-малко 4% и най-много 12%.

В новата точка се предлага обезпечение да е залог на до 67% от капитала на дъщерното Евроинс Иншурънс груп АД, докато в първият вариант се предлагаше залог на до 50% плюс една акция от капитала на ЕИГ.

И при двата варианта облигациите ще се предлагат при условията на частно предлагане, тоест до не повече от 100 лица. Те ще са неконвертируеми, но е предвидена възможност за последваща конвертируемост след датата на издаване на облигационния заем при допълнително договаряне и спазване изискванията на действащото българско законодателство към момента на конвертиране. Планираният срок е между 24 и 60 месеца и в двата варианта.

Средствата, при успех на емисията, се планира да се използват за осъществяване на общи корпоративни цели, включително инвестиции в дъщерни дружества, за подпомагане на текущите дейности на дъщерните дружества, както и за оптимизиране на капиталовата им структура.

Наскоро Еврохолд България АД се похвали, че ще увеличи капитала на румънския си застраховател с 45 млн. евро (част от застрахователния си холдинг Евроинс Иншурънс груп АД).

Впечатляващото е, че пазарната капитализация на Еврохолд България АД е 93,6 млн. лв. или почти 45 млн. евро.

Сега холдингът планира да привлече до 196 млн. лв. (100 млн. евро), което е над два пъти повече от текущата му пазарна капитализация и при годишна лихва от например 8% би било разход за лихви от около 16 млн. лв. годишно.

Еврохолд България АД обяви консолидирана загуба от 8,2 млн. лв. за деветмесечието на 2015 г. спрямо консолидирана загуба от 1,8 млн. лв. за същия период на 2014 г. Консолидираните продажби нарастват със 71% на годишна база до 651 млн. лв. за януари-септември 2015 г.

Собственият капитал към 30 септември 2015 г. е 180 млн. лв. на консолидирана база, като основният актив е положителната репутация от 190,8 млн. лв., формирана при осъществените придобивания, например на застрахователен бизнес и автомобилни дилъри.

Акциите на холдинга поевтиняват с 26,35% за последните 12 месеца до 0,735 лв. за акция и 93,6 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,0046 лв. за ценна книга.

Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция от капитала на дружеството.

Свързани компании: