За какво ще използва средствата от увеличението на капитала си Еврохолд?

Еврохолд България ще използва набраните средства от увеличението на капитала си за намаляване на задълженията на „Старком Холдинг“ АД и разширяване на дейността на дъщерното дружество „Евро-Финанс“ АД на международните пазари. Това става ясно от проспекта на дружеството, който на 30 октомври беше одобрен и от Комисията за финансов надзор (КФН).

Средствата от увеличението на капитала ще бъдат използвани за намаляване на задлъжнялостта на „Еврохолд България“ АД чрез погасяване на подчинения срочен дълг към „Старком Холдинг“ АД, който възлиза на 14,2 млн. лв. 

Чрез намаляването на задълженията се цели подобряване на съотношението собствен капитал/привлечени средства, рентабилност и адекватност на капитала. Разходите за лихви ще се редуцират, което ще доведе до увеличаване на свободните парични средства и генериране на по-висока нетна печалба, а оттам и възможност за разпределяне на дивидент.

Холдингът планира и разширяване на дейността на дъщерното дружество „Евро-Финанс“ АД на международните пазари чрез инвестиции в компании от финансовия сектор.

Припомняме, че акционерите на „Евро-Финанс“ АД на заседание на 3 август 2017 г.  взеха решение за увеличаване на капитала на дружеството от 14,1 млн. лв. на 40 млн. лв. чрез издаване на нови 25 900 000 броя акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка една, от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството. 

Към 23 октомври 2017 г. са внесени 6,5 млн. лв. от увеличението в капитала на „Евро-Финанс“ АД. Останалата част от невнесения капитал - в размер на 19,4 млн. лв. - трябва да бъде внесена в срок не по-дълъг от две години от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, или до 14 август 2019 г.

Също така средства от емисията ще бъдат използвани и за подпомагане и подобряване на финансовото състояние и ликвидността на дъщерното дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ АД чрез довнасяне на записан, но невнесен капитал на дружеството.

„Еврохолд България“ АД е в процес на увеличение на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, след като такова решение беше взето на общото събрание на акционерите на 19 ноември 2015 г.  „Евроинс Иншурънс Груп“ АД от своя страна ще подкрепи дъщерните си дружества и ще подобри перспективите за бъдещото им развитие.

Капиталът на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД е увеличен със 195,6 млн. лв., от които към настоящия момент са внесени 173,6 млн. лв., като направените вноски от началото на 2017 г. са в размер на 27,5 млн. лв. Останалата част от невнесения капитал е в размер на близо 22 млн. лв., от които при успешно записване на цялата емисия от настоящото предложение ще бъде внесена следваща част от невнесения капитал на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД - в размер на 18,8 млн. лв.

В този случай последната вноска до пълното заплащане на записания капитал в размер на 3,2 млн. лв. ще бъде внесена в законоустановения срок до 1 април 2018 г., посочват от холдинга.

В случай че „Еврохолд България“ АД не успее да набере изцяло предложения чрез настоящото публично предлагане капитал, реално набраните средства ще бъдат използвани за постигане на същите цели, но до размера на набрания капитал. С приоритет ще бъде погасяването на подчинения дълг към „Старком Холдинг“ АД. Следващ приоритет е довнасянето на капитала на „Евро-финанс“ АД в размер на 19,4 млн. лв. и със останалата сумата от набраните средства ще бъде довнесена част от записания, но невнесен капитал на дъщерното дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.

Източници на други средства за цялостното изпълнение на тези цели, в зависимост от резултата от настоящото публично набиране, ще бъдат набавени, чрез планираната нова облигационна емисия, която ще бъде на стойност от 40 до 100 млн. евро с максимална лихва 8% годишно и срок от 5 години.

Емисията представлява следващ (втори) транш в рамките на одобрената през ноември 2016 г. от Централната банка на Ирландия програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на „Еврохолд България“ АД.

Решението за издаване на облигационната емисия бе взето на 2 октомври 2017 г. Набраните средства ще бъдат използвани за дългосрочни инвестиции в дъщерни дружества чрез увеличение на капиталите им, което ще доведе до увеличаване на активите на „Еврохолд България“ АД и възможността за получаване на дивиденти от дъщерните дружества. От друга страна намаляването на задлъжнялостта на „Еврохолд България“ АД, ще доведе до увеличаване на собствения капитал на дружеството, намаляване на разходите за лихви и подобряване на капиталовата структура.

От началото на годината акциите на Еврохолд поскъпват с 97,24%, а през последните 12 месеца ръстът в цената е със 114,31%.

Свързани компании: