Teamviewer може да бъде оценен на до 5,5 млрд. долара при IPO-то си

Акциите на германския производител на софтуер Teamviewer ще излязат на Франкфуртската фондова борса в диапазона от 23,50 до 27,50 евро. Първият ден за търговия с акциите се очаква да е 25 септември 2019 г., съобщиха от компанията.

Предложението включва общо до 84 милиона акции от собственика Permira. Финансовият инвеститор възнамерява по този начин да попълни касите си пет години след влизането си в компанията.

Общият обем на емисията е между 1,41 и 2,31 милиарда евро - в зависимост от броя на пласираните в крайна сметка акциите и цената на емисията. Ценовият диапазон би съответствал на пазарна капитализация на компанията от 4,7 до 5,5 милиарда евро. В зависимост от крайния обем на пласиране, свободно търгуемият обем акции ще бъде между 30 и 42 процента.

Периодът на предложението се предвижда да започне на 12 септември и ще приключи според сегашните планове на 24 септември. Това би било най-голямото IPO на технологична компания от 2000 г. насам в Германия, когато dot-com балонът се спука. 

Главният изпълнителен директор на TeamViewer Оливър Щайл каза в интервю за Bloomberg по-рано този месец, че компанията може да е готова за IPO до края на годината или началото на 2020 г. При стойност до  5 милиарда евро това IPO може да бъде най-голямото за технологична фирма на германската борса след листването на Infineon Technologies AG през 2000 г., показват данни, събрани от Bloomberg.

Базираната в Гьопинген в Южна Германия TeamViewer разработва софтуер за сътрудничество и отдалечен достъп до работния плот на компютри. Permira купи компанията за 870 милиона евро през 2014 г. Оттогава си партнира с фирми, включително Alibaba Group Holding Ltd. и Salesforce.com Inc., за да подкрепи облачните си предложения.

Приходите („фактуриране“) възлизат на 140 милиона евро през първата половина на годината. Изпълнителният директор на Teamviewer Оливър Щайл бе партньор в Permira до 2018 година. Финансовият директор Щефан Гайзер е в Teamviewer от две години. Преди това той работи за няколко листнати и частни софтуерни компании, финансирани с частен капитал.

Анализаторите сравняват TeamViewer с видео услугата Zoom, компанията за киберсигурност Okta, доставчика на облачни услуги Salesforce и Atlassian – компания, която предлага продукти и услуги за софтуерни разработчици, които също са публични компании.

За Teamviewer работят 800 души по целия свят, в бъдеще компанията възнамерява да се разшири особено в Азия и очаква допълнителен растеж благодарение на дигиталната технология „Интернет на нещата". Надзорните банки за дебюта на фондовата борса са Goldman Sachs и Morgan Stanley.