Вложенията на инвестиционните фондове към септември растат с 20% за година

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 20% (660,2 млн. лева) в сравнение с година по-рано, като в края на септември достигат 3,953 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ).

За сравнение, преди година техният размер беше 3,293 млрд. лева.

Тримесечният ръст на вложенията е с 5,1% (191 млн. лева), изчисляват в централната банка.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 30 септември е 3,8% при 3,3% от БВП преди година и 3,6% към края на второ тримесечие на тази година.

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, уточняват от БНБ.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 59 броя и към 30 септември са 1064 броя, като на тримесечна база са с 9 фонда повече. Но докато при чуждестранните годишният ръст е с 40 до 929 броя, местните фондове са достигнали 135 броя – едва с 19 повече за година, показват предварителните данни на БНБ.

Управлявани средства от инвестиционните фондове по видове фондове

Размер и структура на активите

В края на септември 2018 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,461 млрд. лева, като спрямо същия месец на миналата година нарастват с 15% (190,6 млн. лева). В сравнение с второто тримесечие те се увеличават с 6,4% (88,2 млн. лева).

Към края на трето тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 10,6% (53,8 млн. лева) за една година и достигат 561,4 млн. лева, тези на балансираните фондове се увеличават със 17,7% (45,3 млн. лева) до 300,8 млн. лева.

На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 3% (16,4 млн. лева), а на балансираните фондове –  с 5,6% (15,9 млн. лева).

Парите, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 18,1% (91,7 млн. лева) до 597,8 млн. лева към 30 септември. В сравнение с юни те растат с 10,3% (55,9 млн. лева).

Фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял – 40,9% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове в края на третото тримесечие, докато в края на септември миналата година техният дял беше 39,8%, а в края на юни тази година – 39,4%.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38,4% от общата сума на активите към 30 септември, при относителен дял от 39,9% преди година и 39,7% към  края на юни 2018 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, на годишна база инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 14,1% (70 млн. лева) до 567,1 млн. лева, депозитите растат със 17% (52,7 млн. лева) до 363,6 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, са повече с 15,9% (47,5 млн. лева) и достигат 345,5 млн. лева.

В сравнение с юни вложенията в акции и други форми на собственост се повишават с 1,5% (8,4 млн. лв.), депозитите се увеличават с 24% (70,3 млн. лева), а тези в ценни книжа, различни от акции, са с 3,5% (11,8 млн. лева) повече.

Към края на септември най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 38,8%, следвани от депозитите – 24,9%, и ценните книжа, различни от акции – 23,6%, при съответно 39,1%, 24,5% и 23,4% към края на септември 2017 г.

В края на второто тримесечие най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост – 40,7%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 24,3%, и депозитите – 21,4%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти