Реакцията на пазарите при война и как да спечелим в трудни времена

Реакцията на пазарите по време на войни може да бъде сложна и зависи от няколко фактора, включително естеството на конфликта, участващите страни и цялостния икономически и политически климат.

Ето някои повтарящи се модели и съображения, които се забелязват при минали подобни събития:

Волатилност при съобщение за война: Финансовите пазари изпитват повишена волатилност при новини за конфликт, особено на фондовите борси.

Търсене на сигурни активи: Инвеститорите се насочват към сигурни активи като злато и държавни ценни книжа по време на несигурни периоди.

Ръст на акциите в областта на отбраната: Дружествата от отбранителния сектор често регистрират ръст на цените на акциите си поради увеличените разходи за отбрана.

Влияние върху цените на енергията: Геополитическите напрежения влияят на цените на петрола, засягайки и акциите в енергийния сектор. Обикновено се покачват рязко и остават с високи колебания.

Нарушаване на глобалната търговия: Войни и напрежение могат да нарушат глобалната търговия и веригите за доставки, водейки до по-високи цени на вносните стоки.

Валутни влияния: Стойността на валутите може да се изменя, като в държавите, участващи в конфликт, валутата може да отслабне.

Реакции от страна на централните банки: Централните банки и правителствата могат да реагират, като променят паричната и фискалната си политика.

Въздействие на продължителността на конфликта: Дълготрайните конфликти могат да имат по-трайни последици върху икономиките и пазарите.

Геополитически отношения: Военни конфликти между големи сили имат далечни последици за глобалната стабилност и пазарите.

Влияние на настроенията и психологията на инвеститорите: Настроенията и психологията на инвеститорите формират пазарните реакции, като страхът и несигурността могат да предизвикат сериозна продажба на активи, което да снижи цените на пазарните инструменти още повече.

Инвеститорите и реакцията им по време на несигурните периоди

Несигурност и страх: Инвеститорите изпитват несигурност и страх по време на войни, поради възможните загуби в инвестиции и финансовата стабилност.

Избягване на риска: Мнозина избягват риска, премествайки средства от по-рискови активи към по-безопасни инвестиции като облигации, злато или пари в брой.

Чувствителност към волатилност: Инвеститорите стават по-чувствителни към високата колебливост на пазара, следейки и реагирайки по-бързо на ценовите колебания.

Сигурни активи: Търсенето на убежище в сигурни активи като злато, държавни ценни книжа и стабилни валути, нараства.

Дефанзивни стратегии за акции: Някои инвеститори предпочитат дефанзивни сектори, като здравеопазване и потребителски стоки, като реакция на несигурността.

Дългосрочна перспектива: Дългосрочните инвеститори поддържат стабилен подход, осъзнавайки, че пазарните спадове могат бързо да се възстановят.

Психологически фактори: Емоции като тревога и гняв могат да влияят на инвестиционните решения, като се отчитат когнитивни отклонения и психологически фактори.

Как "Компас Инвест" се справя с това предизвикателство?

Управление на риск и инвестиция по време на напрежение

Прилагане на стратегии за управление на риска, защитавайки инвестициите на своите клиенти по време на нестабилни периоди.

Диверсификация

Бетониране на значението на диверсификацията за разпределение на риска между различни активи. Не се допуска висока концентрация.

Тактическо разпределение

Прилагане на тактическо разпределение на активите чрез краткосрочни промени в портфейла, за да се възползват от пазарните условия. Използване на стратегии за хеджиране за предпазване от потенциални загуби.

Обучение и насоки

Предоставяне на образователни ресурси и насоки, помагайки на клиентите да разберат икономическата пазарна обстановка и инвестиционен пейзаж по време на конфликтите.

Индивидуални решения

Персонализирани инвестиционни решения, отговорящи на нуждите и толерантността към риск, са още по-важни.

Дългосрочна перспектива

Наблягане на значението на дългосрочната инвестиционна перспектива. Клиентите знаят, че краткосрочните пазарни колебания не трябва да ги възпират от постигането на финансовите им цели.

Систематично наблюдение на пазара

Следене отблизо на развитието на пазарите и геополитическите събития. Добрата информираност на компанията за потенциалните въздействия върху различните класове активи позволява своевременна корекция в стратегиите.

Комуникация       

Редовна комуникация с клиентите чрез бърза и лична връзка и своевременните актуализации подпомагат увереността на инвеститорите.

Buy When There's Blood in the Streets - Прилагане на принципа на обратното инвестиране, осигурявайки възможности за печалба по време на трудни периоди.

При геополитическа нестабилност инвеститорите се опират на управление на риска, диверсификация и дългосрочна перспектива, предоставяйки персонализирани решения и бърза комуникация, за да запазят стабилността на портфейлите.

Използвани материали:

An ‘extended war’? Markets may be underestimating the Israel-Hamas conflict (https://www.cnbc.com/2023/10/11/extended-war-markets-may-be-underestimating-israel-hamas-conflict.html)

Contrarian Investing: Buy When There's Blood in the Streets (https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/08/contrarian-investing.asp)