Ефектът Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

На 27 септември се навърши една година от старта на борсовата търговия на индексния фонд върху SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. За тази една година фондът привлече интереса както на институционални, така и на индивидуални инвеститори и изигра сериозна роля за съживяването на българския капиталов пазар.

Какво представлява Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX. Той е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на SOFIX чрез метода на пълно физическо репликиране. От 27 септември 2016 г. се търгува на Българска Фондова Борса – София с борсов код BGX.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса SOFIX, който се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ – София. Фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекс, като по този начин доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Към края на септември 2017 г. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е издал 25.05 млн. дяла и е достигнал нетна стойност на активите от над 31.4 млн. лв.

Ефектът Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Ръст в оборотите, ръст на основните индекси и завръщане на “retail” клиенти към БФБ наблюдаваме през последните 12 месеца като ефект за българския капиталов пазар. Оптимизмът накара малките инвеститори отново да погледнат към българската борса, давайки им възможност за по-лесно и евтино инвестиране чрез достъпен и диверсифициран продукт.

За последната година оборотът на емисии, част от индекса SOFIX, отчете значителен ръст от над 3 пъти, като надхвърли 220 млн. лв. Над една четвърт от този обем е реализиран от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.

Фиг. 1. Оборот на търговия на емисии част от SOFIX за трето тримесечие 2015 г. – второ тримесечие 2016 г. и трето тримесечие 2016 г. – второ тримесечие 2017 г.