easyJet отхвърли оферта за придобиване за 6,3 млрд. долара от Castlelake

Castlelake съобщи в понеделник за плана си за придобиване на easyJet на стойност 4,74 млрд. паунда (6,26 млрд. долара), засилвайки натиска върху управителния съвет на нискотарифната авиокомпания, който незабавно отхвърли офертата като „опортюнистична“ и несъответстваща на най-добрите интереси на акционерите, съобщава Ройтерс.

Базираната в Минеаполис Castlelake, която е голям инвеститор в авиационния сектор и управлява активи на стойност около 38 млрд. долара, заяви, че тази стъпка ще позволи на акционерите на easyJet да оценят предимствата на офертата и да изразят мнението си преди крайния срок за подаване на предложения на 26 юни.

„Тази седмица натискът върху управителния съвет ще се засили“, коментира анализаторът от Goodbody Stockbrokers Дъдли Шанли по повод предложената от Castlelake цена от 6,25 паунда на акция.

Акциите на британския превозвач, основан от британско-кипърския предприемач Стелиос Хаджи-Йоану през 1995 г., отбелязаха ценови ръст от над 5% в началото на търговията до 5,30 паунда – най-високото им ниво от близо една година. В ранния следобед книжата на easyJet поскъпват с над 3%.

„Управителният съвет вярва, че третото предложение представлява опортюнистичен опит за придобиване на easyJet „на ниска цена“ и че следователно то не е в най-добрия интерес на акционерите на easyJet“, съобщи нискотарифният превозвач в изявление.

Castlelake заяви, че предложението ѝ се подкрепя от бившия главен изпълнителен директор на Malaysia Airlines Питър Белоу и друг гражданин на Европейския съюз, като целта е да се преодолеят евентуални регулаторни пречки в Европа.

easyJet се фокусира върху целите си

От easyJet заявиха, че компанията се фокусира върху средносрочните си цели и разрастването на бизнеса си с ваканционни пътувания, който заема все по-голям дял от печалбата въпреки несигурността.

Предложението на Castlelake от 20 юни в размер на 6,25 паунда на акция представлява премия от около 57% спрямо цената на акциите на easyJet на 29 май – преди американската група да обяви интереса си – и следва две оферти от 5,6 и 6,0 паунда.

Компанията заяви, че „нежеланието на easyJet да се ангажира сериозно“ е било причина за публичното обявяване на офертата, която включвашалтернатива за частично участие в капитала за инвеститорите в easyJet.

Изисквания на ЕС за собственост

За да се съобрази с европейските правила за собственост върху авиокомпаниите, които изискват европейските превозвачи да бъдат притежавани и контролирани предимно от граждани на ЕС, Castlelake си партнира с висшите мениджъри в бранша Белоу и Марк Брин.

Castlelake заяви, че предложената от нея структура на собственост върху easyJet съответства на моделите, използвани от други европейски авиокомпании за спазване на изискванията, но easyJet изтъкна, че предвидената структура е „непрозрачна“ и не би послужила като основа за оценка на офертата.

Шанли заяви, че акционерите на easyJet биха могли да останат разочаровани поради липсата на партньор сред европейските авиокомпании.

Castlelake заяви, че се очаква офертата ѝ да бъде изцяло финансирана чрез комбинация от ангажиран собствен капитал и дълг, като Goldman Sachs изрази увереност, че ще осигури необходимите средства.