ПИБ проучва възможностите за емитиране на зелена емисия облигации

„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) проучва възможностите за емитиране на зелена емисия облигации, съобщават от банката чрез БФБ-София.

Кредиторът е възложил на Citibank London (Великобритания), Landesbank Baden-Württemberg (Щутгарт, Германия) и Raiffeisen Bank International AG (Виена, Австрия) да действат като водещи мениджъри с цел организиране, считано от днес (11 септември 2023 г.), на срещи с потенциални инвеститори, посочва се в съобщението на банката.

Емисията облигации се предвижда да отговаря на минималните изисквания за собствен капитал на банката.

В зависимост от пазарните условия и обратната връзка от потенциалните инвеститори ПИБ ще емитира зелени, първостепенни облигации с падеж 3 години и възможност за упражняване на кол опция след втората година.

Планираният размер на емисията е 300 млн. евро.

Очакванията на ПИБ са на емисията да бъде присъден рейтинг В от международната агенция Fitch Ratings.

Citibank London и Raiffeisen Bank International ще действат като съветници по структурирането на емисията облигации, допълват от банката.

В последната година акциите на ПИБ поскъпват с почти 13%, а пазарната капитализация достига близо 331 млн. лева.

Свързани компании: