Автоматизирана динамична стратегия в ETF-и с над 10% годишно за последните 3 години

Преди малко повече от четири години ЕЛАНА Фонд Мениджмънт представи на българския пазар нов инвестиционен продукт - резултат от партньорство с една от доказаните през годините инвестиционни компании в САЩ - Ned Davis Research.

Създаденият съвместно фонд ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy е пример за иновативен подход в управлението на активи. Иновацията не е само в това, че портфейлът е изграден изцяло от американски ETF-и, а и в използването на автоматизиран алгоритъм, разработен от Ned Davis Research, който динамично алокира активите въз основа на ясно дефинирани пазарни индикатори.

ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy: четири години по-късно

Фондът стартира в изключително предизвикателен момент – в навечерието на турбулентната 2022 г., която засегна както консервативните, така и агресивните инвестиционни стратегии. В този период дори се появиха анализи, които обявиха балансираното портфолио за „мъртво“.

Въпреки това, ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy успя сравнително бързо да се откъсне от негативната пазарна среда и още през 2023 г. реализира отлична годишна доходност от 10,69% (към края на декември 2023 г.).

Още по-показателна е равносметката за последните три години. Фондът постига консистентна годишна доходност над 10%, а именно:

• 10,69% към декември 2023 г.
• 11,06% към декември 2024 г.
• 11,86% към декември 2025 г.

Какво означава това за инвеститора?

Ако хипотетично инвеститор е стартирал в края на 2022 г. с капитал от 5 000 USD, то към края на декември 2025 г. стойността на инвестицията би достигнала 6 925,27 USD. Това означава 38,51% обща доходност за целия период.
(данни за периода 30.12.2022 – 31.12.2025 г.)

Разбира се, следва ясно да се подчертае, че постигнатите резултати в миналото не са гаранция за бъдеща възвръщаемост – правило, което остава валидно за всички инвестиции на капиталовите пазари.

Без такса вход по случай близо 40% доходност за 3 години

По повод постигнатите резултати ЕЛАНА Фонд Мениджмънт отбелязва успеха с промоционален период, от който могат да се възползват както настоящи, така и нови инвеститори.

Повече за промоционалния период.

От 20 януари 2026 г. до 31 март 2026 г. (включително) всички инвестиции в ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy, както и всеки нов инвестиционен план в този фонд, могат да бъдат направени без стандартната входна такса. 

Промоцията важи за поръчки, подадени до 16:00 ч. на 31.03.2026 г.

За кого е подходящ ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy?

Динамичната стратегия означава, че фондът се адаптира към пазарната среда на месечна база. При позитивни пазарни трендове и очаквания за растеж, алокацията е с по-голям превес към акции. При негативни сигнали и повишена несигурност фондът заема по-дефанзивна позиция, като увеличава експозицията към облигации.

Поради тази гъвкавост фондът е класифициран като агресивен, тъй като в определени периоди може да поеме по-висок пазарен риск с цел постигане на по-добра доходност.

Дали подобна стратегия е подходяща за вас, може да прецените чрез нашата анкета за определяне на инвеститорски профил.

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.