Dow Jones изтри над 700 пункта в четвъртък

Индексите на Уолстрийт отчетоха спадове в четвъртък, след като ралито при държавните облигации, предизвикано от изненадващата интервенция на Министерството на финансите, отшумя.

Настроенията са помрачени и заради цените на петрола, които продължават да се повишават, след като американският президент Доналд Тръмп обеща „икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб“ за Иран, пише investing.com.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average спадна с 1,32%, или 703,84 пункта, до 52 759,21 пункта.

По-широкият бенчмарк S&P 500 се понижи с 0,87% до 7641,16 пункта, а технологичният Nasdaq – с 1%, или 263,94 пункта, до 26 067,17 пункта.

Пазарът на облигации продължава да привлича голямо внимание. Министерството на финансите на САЩ заяви в сряда, че ще увеличи размера на обратното изкупуване на дългосрочен държавен дълг от 2 млрд. долара до поне 4 млрд. долара. Съобщението предизвика покачване на цените на американските държавни облигации, което доведе до спад на доходността.

Доходността по 30-годишните облигации се понижи във вчерашната сесия с 9,1 базисни пункта, като се отдръпна от достигнатото най-високо ниво от близо две десетилетия. Доходността по 10-годишните облигации намаля с 5,3 базисни пункта.

Ралито се оказа краткотрайно, тъй като търговците възобновиха продажбата на облигации в четвъртък. Доходността по  30-годишните облигации се повиши с 4,9 базисни пункта до 5,243%. Ключов двигател са данните, че общият дълг на САЩ надхвърля 40 трлн. долара, а това изостри фискалните опасения.

Облигациите с по-кратък матуритет се представят много по-добре, подпомогнати от последните икономически данни, които намалиха очакванията за предстоящо повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт коментира пред CNBC в четвъртък, че има „много основни фактори, на които пазарът“ не е обърнал внимание. „Опитваме се да сигнализираме, че смятаме, че това е слабо търгувана зона на пазара, че сме през август и е имало много корпоративни емисии, които са повлияли на пазара“, казва той.

„Рутинно правим обратно изкупуване и ще увеличим размера на обратното изкупуване“, отбелязва министърът, като посочва, че обемът може и да надвиши 4 млрд. долара.

„Разполагаме с голям набор от инструменти, така че ще видим. Част от него е да сигнализираме тук и да покажем, че вярваме, че доходността не отразява основните фундаментални показатели. Вероятно в края на тази седмица – началото на следващата седмица обявяваме засилен фокус върху фискалната консолидация“, добавя той.

Пазарните участници анализират и протокола от последното заседание на Федералния резерв. Централната банка на САЩ запази лихвените проценти непроменени на това заседание, но трима регионални управители не са съгласни и настояват за повишаване с четвърт пункт. Това подчертава несигурността, пред която е изправен Фед по отношение на инфлацията.

Базовите данни не подкрепят съвсем мечи перспективи, а по-скоро период на адаптация, според Майкъл Макгоуън, управляващ директор и главен инвестиционен стратег в Pathstone. По думите му, S&P 500 и Russel 2000 достигат рекорди, а индексът на потребителските цени се доближи до консенсусната прогноза миналата седмица, което намали вероятността за повишаване на лихвите от Фед през септември до около 30%.

Що се отнася до войната в Близкия изток, цените на петрола в четвъртък регистрираха седмичен ръст от 7%. Фючърсите на международния бенчмарк „Брент“ поскъпнаха с 2,5% за деня до 93,88 долара за барел.

В четвъртък Тръмп коментира, че  „никой“ не е дал на Иран „по-голяма възможност“ да сключи сделка и че Техеран не е успял да го направи. Президентът на САЩ обеща да ескалира икономическата война срещу страната и предупреди „ВСЯКА държава, която позволи на своите финансови институции, бизнеси, летища или държавни структури да предоставят какъвто и да е вид спасителен пояс на Иран, самата тя ще се изправи пред ОГРОМНИ икономически последици“.

Външният министър на Иран Абас Арагчи коментира, че Тръмп с думите си отклонява вниманието от „собствената криза на Америка: безпрецедентен дълг и нарастващи лихвени разходи“. „Удвояването на провалените политики само ще доведе до по-нататъшно поражение“, казва той.

Акциите на Walmart се сринаха в четвъртък, след като гигантът в търговията на дребно и водещ бенчмарк за потребителската индустрия отчете най-малкия си ръст на сравнимите продажби в САЩ за последните шест години. 

Доларът се възстанови от най-ниското си ниво за повече от три месеца на валутните пазари заради интервенцията на САЩ на пазара на облигации. Доларовият индекс, който проследява динамиката на обменния курс на зелените пари спрямо кошница от шест основни валути, се покачи с 0,1% до 98,90 пункта. В предишната сесия индексът регистрира най-лошия си ден от края на юли. 

Цената на златото се повиши в четвъртък, като остава на  най-високите си нива от над два месеца и половина. Спот цената на златото достигна 4523,95 долара за тройунция, а фючърсите поскъпнаха с 0,8% до 4580,05 долара.