ХипоКредит АД

ХипоКредит АД-София (9RTE)

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на ОС Облигационерите на ХипоКредит АД-София (9RTE)както следва:
ТБ Общинска банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE), с ISIN код BG2100018089, свиква ОСО на 21.01.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе бл.14-партер, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за одобряване и даване на съгласие от ОСО Емитентът да извърши към 30.01.2013 частично погасяване /предплащане/ в размер на 1 500 000 евро на главница по облигационната емисия – като в т.ч.:
- ОСО даде съгласие Емитентът да не дължи такса за предплащане при това частично плащане по емисията, и
- ОСО да даде съгласие Емитентът (да) има право да ползва за извършването на това частично погасяване на главница всички парични средства, намиращи се по неговите банкови сметки при банката довереник и заложени при нея като част обезпечението по облигационната емисия, като в т.ч. ОСО да даде съгласие банката-довереник да освободи залога върху всички парични средства на Емитента, които са насочени за това частично погасяване на главница по облигационната емисия;
2. Приемане на решение за одобряване и даване на съгласие от ОСО
за въвеждане на промени в условията на издадената емисия облигации с ISIN код BG2100018089 както следва:
- дата на падеж на заема: падежът на облигационния заем се променя на 30.06.2018 год. год.;
-  Период на лихвено /купонно/ плащане:
- периодът на лихвено /купонно/ плащане по облигационната емисия се променя на 3-месечен, като датите за извършване на лихвени/купонни/ плащания ще бъдат 30 март, 30 юни, 30 септември и 30 декември /или първият следващ работен ден, ако датата е официален неработен ден/ във всяка година до пълното изплащане на задълженията по облигацията;
- първата дата за дължимо  лихвено  /купонно/ плащане след датата на настоящото ОСО е 30.03.2013., към която дата емитентът дължи лихва върху непогасената главница за периода от 31.01.2013 до 30.03.2013 г. включително;
3. Изплащане на главницата: Емитентът е длъжен да изплати цялата главница по облигационната емисия не по-късно от датата на падежа 30.06.2018 год., като има право да извърши еднократно цялостно или множество частични погасявания на главницата във всякакъв размер на всяка дата на лихвено /купонно/ плащане, без да дължи такса за предсрочно погасяване от погасявания номинал. При извършване на частични погасявания на главницата, размерът /в евро/ на всяко едно погасяване задължително трябва да е делим на 10 000 без /десетичен/ остатък. Извършването на което и да е частично погасяване на главница от Емитента не представлява промяна на параметрите на облигационната емисия;
4. Обезпечение на облигационната емисия: До пълното и окончателно погасяване на всички задължения по  облигационната емисия, емитентът поддържа първия по ред залог върху вземанията по предоставени от Емитента ипотечни заеми, вписани в централния регистър на особените залози в полза на банката довереник

5. Други условия. Спазване на определените в поканата задължения на Емитента, условия и показатели, по-важни от които са:
- Емитентът се задължава да не изплаща дивиденти до пълното и окончателно погасяване на всички задължения по облигационната емисия;
- да не предоставя нови ипотечни заеми;
- да не погасява главницата по полученото финансиране от свързаното с емитента лице Ти Би Ай Еф Файненшънъл Сървисиз – Холандия /TBIF Financial Services B.V., The Netherlands/ под 1 100 000 евро, освен ако погасяването не е предшествано от внесено увеличение на капитала на Емитента в не по-малък размер;
- Емитентът предоставя на банката довереник информация за спазване на определените в поканата финансови показатели до 15-то число на месеца, следващ края на всяко календарно тримесечие.
Всички останали условия и параметри на емисията с ISIN код BG2100018089 – така, както са изложени в Проспекта на емисията, потвърден от Комисията за финансов надзор, остават непроменени и в сила;
На основание чл. 155 б, ал.1 и чл. 121 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал.5 от ТЗ, се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия с ISIN код BG2100018089, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 14 дни преди датата на ОСО да участват лично или чрез свои представители с изрично пълномощно в заседанието.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.02.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.