Groupon става по-скептична за IPO-то си

Най-голямата в света компания за онлайн групово пазаруване Groupon Inc добави нови единадесет поематели на предстоящото си първично публично предлагане (Initial Public Offering – IPO).

Към първите обявени поематели Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc и Credit Suisse Ltd се добавят и JPMorgan, Allen & Co, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, Citigroup Inc, Deutsche Bank Securities, William Blair & Co, Citadel Securities, Loop Capital Markets, RBC Capital Markets и Williams Capital Group. 

По този начин вече общо четиринадесет банки работят върху борсовия дебют на компанията. През 2004 г., когато Google се превърна в публична компания, консултанти на сделката бяха десет банки, припомня агенцията.

В своя актуализиран проспект Groupon е добавил нова информация към данните за риска, съпровождащи първичното публично предлагане, като е съобщил на потенциалните инвеститори да пренебрегнат неотдавнашните коментари на съоснователя Ерик Левковски за бъдещата рентабилност на компанията, пише Financial Times. Няколко дни преди официалното внасяне на документите за първично публично предлагане Bloomberg цитира Левковски, който е казал, че „Groupon ще бъде много рентабилен”. 

Компанията за онлайн групово пазаруване се възприема заедно с Zynga и Facebook като една от най-атрактивните бъдещи публични компании. Стартиралата преди няколко години фирма пласира чрез електронни писма на пазара ваучери на локални доставчици, като например ресторанти. Компанията успя да събере повече от 1 млрд. долара инвестиции от различни многобройни инвеститори. Чрез борсата Groupon има намерение да набере поне 750 млн. долара, като фирмата съобщава, че няма да се нуждае от никаква част от привлечения капитал за финансиране на операции в следващите дванадесет месеца. Банкери и собственици спекулират, че оценката на компанията може да достигне между 15 и 20 млрд. долара.

Първоначалните оценки на Groupon възлизаха на 25 млрд. долара, като компанията отхвърли оферта за придобиване от страна на Google. Интернет търсачката предложи 6 млрд. долара и след като офертата бе отхвърлена, гигантът започна да изгражда собствена услуга за сделки с отстъпки.

Предстоящият дебют ще бъде едно от най-големите IPO на компания, подкрепена с рисков капитал. Groupon е една от петте компании, подкрепени с рисков капитал, които са оценявани на повече от 10 млрд. долара при борсовия им дебют. Другите четири са Huatai Securities с оценка 16,4 млрд. долара през 2010 г.; Corvis – 14,2 млрд. долара през 2000 г.; Sinovel Wind Group – 13,7 долара през 2011 г. и, разбира се, Google - 24,6 млрд. долара през 2004 г.