Вложенията на инвестиционните фондове се увеличиха с 10,6% към декември

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България се увеличават с 10,6% (415,7 млн. лева) на годишна база и в края на миналата година достигат 4,321 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение към 31 декември 2018 г. те бяха 3,906 млрд. лева. В централната банка отчитат обаче тримесечно намаление с 1,1% (49,8 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на инвестиционните фондове в края на 2019 г. е 3,6% – толкова, колкото и преди година, и 3,7% към края на трето тримесечие на миналата година.

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 27 броя и към 31 декември 2019 г. достигат 1095 – чуждестранните са повече с 29 броя, а местните са намалели с 2 броя.

Размер и структура на активите

Към края на декември 2019 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,711 млрд. лева, като растат на годишна база с 14% (209,9 млн. лева). На тримесечна база увеличението е с 3,3% (54 млн. лева). 

Към края на четвърто тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, които инвестират в акции, се повишават с 13,1% (76,3 млн. лева) до 657,6 млн. лева, а тези на балансираните фондове растат с 10,3%(31,7 млн. лева) до 338,8 млн. лева. За три месеца активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 4,5% (28,4 млн. лева), а на балансираните фондове – с 2,9% (9,4 млн. лева).

Средствата, управлявани от фондовете, които инвестират в облигации, за една година растат с 16,7% (101,9 млн. лева) до 713 млн. лева. На тримесечна база увеличението е 2,3% (16,3 млн. лева). В края на миналата година относителният дял на активите на фондовете, които инвестират в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 41,7%, при 40,7% преди година и 42% към септември 2019 г. Фондовете, които инвестират в акции, притежават 38,4% от общата сума на активите към декември 2019 г. при относителен дял от 38,7% преди година и 38% към септември 2019 г

                             Активи на местните инвестиционни фондове
                             Структура по видове според инвестиционната политика

                           Източник: БНБ

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2019 г. има годишен ръст на вложенията в акции и други форми на собственост със 17,1% (101,8 млн. лева) до 696,6 млн. лева, но депозитите намаляват със 138.1 млн. лева (39,6%) до 210,6 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 229,1 млн. лева (61,3%) до 602,7 млн. лева.

В централната банка изчисляват, че в сравнение със септември 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 31,5 млн. лв. (4,7%), депозитите намаляват с 19,6 млн. лева (8,5%), а вложенията в ценни книжа, различни от акции, растат с 33,8 млн. лева (5,9%).