Активите на инвестиционните фондове в България растат с 20% към края на юни

Активите на инвестиционните фондове в България продължават да нарастват, показват данните на Българската народна банка (БНБ) към края на юни. След като към края на първото тримесечие на 2024 г. беше отчетено увеличение с 14% на годишна база, в края на полугодието ръстът е от близо 20%.

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове в България, достигат 10,631 млрд. лева при 8,885 млрд. лева към края на юни 2023 г. Увеличението спрямо края на март, когато възлизат на 10,070 млрд. лева, е от 5,6%. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2024 г. е 5,4% при 4,8% от БВП към края на юни 2023 г. и 5,1% към края на март 2024 година.

Към края на юни 2024 г. активите на местните инвестиционни фондове нарастват с 22% до 3,431 млрд. лева спрямо същия месец на 2023 г. (2,822 млрд. лева). В сравнение с март 2024 г. (3,262 млрд. лева) активите се увеличават с 5,2%.

В края на полугодието активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 30% до 2,096 млрд. лева при 1,613 млрд. лева към юни 2023 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, нарастват с 22,4% до 491,2 млн. лева при 401,3 млн. лева към края на юни 2023 година.

Спрямо предходното тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават 5,5% (със 109,3 млн. лева), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 8,7% (39,5 млн. лева).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 4,6% на годишна база до 843,8 млн. лева към юни 2024 г., а спрямо предходното тримесечие ръстът е с 2,4%. 

С 27% се увеличават на годишна база инвестициите в акции и други форми на собственост. В края на второто тримесечие те достигат до 1,462 млрд. лв. в портфейлите на местните инвестиционни фондове. Инвестициите в акции и дялове на инверстиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) също нарастват – с 12,7% до 1,130 млрд. лв., а средствата, вложени в ценни книжа (различни от акции) се увеличават с 28,3% до 661,2 млн. лв.

Към края на юни 2024 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 42,6%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 32,9% и ценни книжа, различни от акции – 19,3%.

Към края на второ тримесечие на 2024 г. постепенно нараства делът на средствата в евро във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове. Все още по-голямата част от средствата са в лева – 64,5% спрямо 30,7% в евро, но се наблюдава постепенно нарастване през тримесечията. Към март 2024 г. активите, деноминирани в български лева са 65,3%, а тези в евро – 30%, а към юни 2023 г. –  съответно 66,9% и 28,8%.

Към края на юни 2024 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 7,199 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2023 г. (6,063 млрд. лева), те се увеличават с 18,7%. В края на второто тримесечие в сравнение с предходното размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 391,8 млн. лева (5,8%).

Към края на второто тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове са 3,431 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 3,416 млрд. лева.