Активите на инвестиционните фондове у нас растат с близо 14% към края на юни

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, към края на юни възлизат на 12,084 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1,453 млрд. лева (13,7%) в сравнение с юни 2024 г. (10,630 млрд. лева) и със 75,7 млн. лева (0,6%) спрямо март тази година (12,008 млрд. лева). Това показват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

Като процент от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 5,5%, при 5,2% от БВП към юни миналата година и 5,5% към края на март 2025 г.

Размер и структура на активите

Данните показват, че към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,905 млрд. лева, като на годишна база те се увеличават с 474,3 млн. лева (13,8%). В сравнение с март (3,828 млрд. лева) активите се увеличават със 77,4 млн. лева (2%).

Към края на полугодието активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 343,9 млн. лева (16,4%) до 2,440 млрд. лева при 2,096 млрд. лева към юни миналата година. Средствата на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други активи, нарастват с 84,5 млн. лева (17,2%) до 575,7 млн. лева при 491,2 млн. лева към края на юни 2024 г.

Спрямо март 2025 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 67,8 млн. лева (2,9%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, се увеличават с 1,7 млн. лева (0,3%).

Активи на местните инвестиционни фондове: Структура по видове според инвестиционната политика 

Източник: БНБ

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 45,9 млн. лева (5,4%) до 889,7 млн. лева към юни тази година (843,8 млн. лева към края на юни 2024 г.). В сравнение с март активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват със 7,9 млн. лева (0,9%).

Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, е 62,5%, при 61,1% към юни 2024 г. и 62% към март тази година. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 22,8% от общата сума на активите към юни при относителен дял от 24,6% към юни 2024 г. и 23% към март 2025 г.

С най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове към края на юни са домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (38,4%), застрахователни компании и пенсионни фондове (28,9%) и нефинансови предприятия (8,9%).

Най-големите относителни дялове към юни миналата година са – 36% за домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, 28,6% за застрахователни компании и пенсионни фондове и 11% за нефинансови предприятия.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни тази година привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 8,178 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 979,1 млн. лева (13,6%). В сравнение с края на март 2025 г. размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява с 1,7 млн. лева (0,02%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2025 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 305,5  млн. лева (6,4%) до 5,098 млрд. лева при 4,792 млрд. лева към юни 2024 година.

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“, се увеличават с 485.1 млн. лева (40,1%) до 1,693 млрд. лева към юни 2025 г. Спрямо март 2025 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ намаляват със 165,8 млн. лева (3,2%), а задълженията към домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват със 109.7 млн. лева (6,9%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2025 г. са застрахователни компании и пенсионни фондове (62,3%) и домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (20,7%). Към края на юни миналата година относителните дялове на двата сектора са съответно 66,6% и 16,8%, а към март 2025 г. – 64,3% и 19,4%.

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове: Структура по институционални сектори

Източник: БНБ