Рекордни активи, но не и печалба: Какво се случи с банките у нас през 2025 г.

Кредити, кредити, кредити

Кредитната активност през 2025 г. остана изключително висока, подхранвана от ниските реални лихвени проценти и стабилните доходи и заетост на населението, като общият обем на отпуснатите кредити достигна 144,895 млрд. лв. – с 24 млрд. лева повече в сравнение с предходната година.

И тук безспорен лидер с отпуснати кредити е ОББ с 31,36 млрд. лева, следвана от Уникредит Булбанк с 29,81 млрд. лева и Банка ДСК с 28,56 млрд. лева. Трите банки общо контролират кредити за 89,73 млрд. лева, или 62% от всички заеми в системата – още по-висока концентрация в сравнение с активите.

Внимание привлича фактът, че съотношението на кредитите спрямо депозитите при ОББ е значително по-ниско в сравнение с другите две банки - 74,26%. Това говори за по-консервативен подход при кредитирането от страна на ОББ, която очевидно предпочита да поддържа по-висока ликвидност. За сравнение, Уникредит показва съотношение кредити към депозити от 86,26%, а ДСК – 81,28%, което означава, че Уникредит е значително по-агресивна в кредитната политика и се стреми да максимизира възвръщаемостта по привлечените депозити.

В това отношение прави впечатление още, че ТИ БИ АЙ Банк е лидер, като съотношението достига 107% (кредити за 3,28 млрд. лева спрямо депозити за 3,18 млрд. лева), което показва, че банката оперира при по-висок риск и по-нисък ликвиден буфер в сравнение с останалите играчи.

Ако разгледаме върху какви заеми се концентрират отделните кредитори, ясно се вижда, че пазарът на фирмени кредити се държи основно от Уникредит Булбанк, следвана отблизо от ОББ, а на жилищни и потребителски – от ДСК.

Портфейлът от фирмени кредити на Уникредит възлиза на 11,8 млрд. лева, следвана от ОББ с 11,3 млрд. лева, а ДСК на трето място е с далеч по-ниска сума от 7,4 млрд. лева – подредба, която остава перманентна поне през последните три години. И ако ръстът на отделните портфейли спрямо предишната година тук е с между 700 млн. и 1 млрд. лева, то не така стоят нещата при жилищните заеми.

За изминалата година банките са отпуснали кредити за жилища в общ размер от 35,8 млрд. лева, което е с почти 30% повече спрямо 2024 г. (27,57 млрд. лева) и с 62% спрямо 2023 г. (22,03 млрд. лева).

Лидер тук е ДСК с портфейл за 9,5 млрд. лева, като сумата нараства с цели 2,6 млрд. лева за една година и с 4,1 млрд. лева спрямо 2023 г. Втора е ОББ със 7,78 млрд. лева, или с 1,6 млрд. лева повече на годишна база, а трета – Уникредит с 6,76 млрд. лева и разлика от също 1,6 млрд. лева спрямо 2024 г.

От БНБ вече предупредиха за рискове, свързани с пазара на жилищни имоти, които могат да влошат платежоспособността на банковите клиенти. Евентуални корекции в цените на жилищата и търговските имоти, както и поевтиняване на обезпеченията по кредити, могат да предизвикат проблеми въпреки уверенията, че лихвите през тази година ще се запазят на нивата отпреди влизане в еврозоната.

При потребителските кредити ДСК отново е лидер с общо заеми за 8,23 млрд. лева, увеличавайки се с около 780 млн. лева за година. На следващите места обаче виждаме сериозни размествания, като втора се нарежда Юробанк с портфейл за 4,6 млрд. лева, а трета е ОББ – с 4,14 млрд. лева, което обаче е с 463 млн. лева по-малко спрямо 2024 г. 

(Продължава на следващата страница)