Китайската Chery планира да набере 1,2 млрд. долара от листването си в Хонконг

Chery Automobile Co. планира да набере до 9,1 млрд. хонконгски долара (1,2 млрд. щатски долара) чрез първично публично предлагане (IPO) в Хонконг, с което дава началото на очертаващия се натоварен последен период от годината за големи листвания в азиатския финансов център, съобщава Bloomberg.

Най-големият износител на автомобили в Китай предлага 297,4 милиона акции на цена от 27,75 до 30,75 хонконгски долара всяка, става ясно от подаден до борсата документ. Търговията ще започне на 25 септември.

Chery се присъединява към редица китайски фирми, чиито акции се търгуват в Хонконг, където приходите от листвания скочиха до четиригодишен връх. Zijin Gold International Co. може скоро да последва примера на автомобилната марка, като миннпдобивният гигант подготвя първично публично предлагане, което може да донесе над 3 млрд. долара - най-голямата подобна сделка в света от май насам.

Броят на листванията в Хонконг отново расте след кратко лятно затишие, надграждайки бума на китайските компании, които набират средства за финансиране на планираното разширяване в чужбина и задоволяване на капиталовите нужди в задушения от конкуренция сектор на изкуствен интелект.

Едно нещо, което се откроява в подготвяното листване на Chery, е липсата на банки от Wall Street сред организаторите. China International Capital Corp., Huatai Securities Co., GF Securities Co. и Citic Securities Co. са главните координатори на първичното публично предлагане.

Hillhouse Investment и други ключови инвеститори, които получават акции с ангажимента да ги задържат за поне шест месеца, се споразумяха да купят акции на Chery на стойност около 587 млн. долара.

Chery, която сглобява модели на Jaguar и Land Rover в Китай, заяви, че планира да вложи приходите от листването в научноизследователска и развойна дейност, разширяване в чужбина и модернизиране на фабриките си.