Инвеститор в молове с проект у нас реализира успешно емисия необезпечени облигации

Инвеститорът в молове Atrium, който притежава терен в София и има проект за търговски център, пласира успешно първата си емисия необезпечени облигации за 350 млн. евро, съобщи онлайн изданието propertyeu.info.

Емисията е била презаписана 3,7 пъти. Постъпленията от нея ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващи обезпечени кредитни линии и за придобивания, уточняват от компанията.

Standard & Poors и Fitch са присъдили рейтинг ВВВ- на емисията, в съответствие с кредитния рейтинг на самата компания. Книжата са с матуритет април 2020 г. и фиксиран купон от 4% годишно.

Намаляването на задлъжнялостта е приоритет на компанията, която през миналата година е успяла да погаси предсрочно 4 банкови заема и отправи търгово предложение за обратно изкупуване на облигации с матуритет 2013 г.

Инвеститорът освен това продължава да продава нестратегически активи, за да се фокусира върху основните си пазари.

Проектът на Atrium в София беше замразен заради кризата и все още компанията не планира да го възобнови, въпреки че разширява съществуващи обекти и придобива активи на ключовите пазари в Централна и Източна Европа.