„На база стратегията на Първа инвестиционна банка относно пазарния дял и капиталовата адекватност, смятаме, че привлечените средства от IPO-то ще стигнат за три години. Ако има нужда, разполагаме с възможност за привличане на хибриден дълг от Dresdner Bank.“, заяви Евгени Луканов, изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка.
„Той е достъпен под формата на кредитна линия, която няма крайна дата на падеж, а единствено годишна лихва. При последния транш лихвата бе 10% на година. Изискването е финансирането с хибридния дълг да не надвишава собствения капитал на банката. Към момента то възлиза на 75% от собствения капитал, а след IPO-то делът му ще намалее, което ще отвори допълнителен буфер“, каза още Луканов.
След днешната пресконференция, представителите на Първа инвестиционна банка ще заминат за скандинавските страни, където също ще бъде направена презентация на банката, а по-късно във Виена и Лондон.
За 2006 г. банката отчита 71% ръст на нелихвената печалба, което според финансовия директор Радослав Миленков, се приема добре от инвеститорите.
От днес могат да се подават поръчки за акции на Първа инвестиционна банка, като крайният срок за подаване на поръчките е 17 ч. на 18 май, цената ще бъде обявена чрез сайта на БФБ-София на 21 май (понеделник), три работни дни по-късно или на 28 май е крайния срок за плащане по набирателна сметка в Сити Банк клон София. Очакванията на банката са търговията с акциите й да започне на 22 юни.
Първичното публично предлагане на ПИБ ще включва до 16,5 млн. обикновени безналични акции с право на глас, като 10 млн. ще бъдат новоиздадени акции, а до 6,5 млн. - съществуващи акции, собственост на Първа финансова брокерска къща (ПФБК). От тези 6,5 млн. акции 5 млн. ще се предложат на търга, а 1,5 млн. - до 30 дни след листването на борсата.
Емисионната стойност на акциите (продажната им цена) ще бъде определена по метода „букбилдинг“ (book-building) на основата на заявените количества и цени за предлаганите акции в подадените от инвеститорите заявки. След увеличението банката ще има капитал, разпределен в 110 млн. акции, а free-float-ът ще достигне 15%.
Свързани компании:


Ето какво ще е времето в деня на балотажа
Бърнаут сред медиците: 78% потискат емоциите си, а 67% работят под прекомерно напрежение
Варна: Укрепват буна в „Аспарухово“ с над 4.5 млн. евро
Семен Новиков донесе първа световна титла за България по борба от 13 години
Инвеститорите на Уолстрийт търсят сигурно убежище в здравния сектор
Джон Соуърс: САЩ не поставят съюзниците си като приоритет
Джон Соуърс: Тръмп донякъде възприе мисленето на Путин
Джон Соуърс: Ситуацията в Персийския залив остава опасна
Израел гласува в оспорвана надпревара, която ще реши съдбата на Нетаняху
BMW i3 стана електрически пикап
Китайски луксозен SUV с 900 к.с. стъпи на българския пазар
Ново Ferrari 499P Modificata се продаде за над 8 милиона евро
Колко далеч можете да стигнете, ако изгубите ключа си в движение
И новите Skoda и Cupra ще използват китайска платформа
Заради лоша хигиена: БАБХ затвори кухня майка в Пловдив
Прокуратурата иска достъп до банковите сметки на Сандов
Времето утре: Облачно, дъждовно, ветровито
Путин: Европа сама вреди на индустрията си, отказвайки руския газ
Митничари разкриха измама при внос 7 502 700 винтове от Китай