AkzoNobel и Axalta се сливат в гигант за производство на бои за 25 млрд. долара

Производителят на бои Dulux AkzoNobel обяви във вторник, че планира да се слее с конкурента си Axalta Coating Systems в сделка, която ще създаде нова компания с корпоративна стойност от 25 млрд. долара, съобщава Ройтерс.

В рамките на сливането акционерите на AkzoNobel ще получат дивидент в размер на 2,5 млрд. долара и се очаква да притежават 55% от новата група, а инвеститорите на Axalta ще притежават останалите 45%.

„Това е сливане без премия с компания, която се оценява на осем пъти печалбата преди лихвите, данъците, обезценяването и амортизацията (EBITDA) и има по-добро портфолио, много сходно, но по-добро от това на BASF Coatings“, заяви пред Ройтерс главният изпълнителен директор на AkzoNobel Грег Пу-Гийом.

Обединената компания първоначално ще бъде с листнати акции едновременно в Амстердам и Ню Йорк, преди да премине към една регистрация на NYSE. Тя ще запази двойна централа в Амстердам и Филаделфия и ще бъде управлявана от настоящия главен изпълнителен директор на AkzoNobel Грег Пу-Гийом.

„Ако погледнете Axalta, това, което наистина се откроява, е, че те са много печеливши“, заяви Пу-Гийом пред Ройтерс.

„Повече от растежа, това е рентабилността. И ако вземете комбинираната рентабилност на двете компании, включително синергиите, става дума за най-добрата на пазара.“

Новата компания очаква годишни приходи от 17 млрд. долара, годишна коригирана основна печалба (EBITDA) от 3,3 млрд. долара и коригиран свободен паричен поток в размер на 1,5 мрлд. долара.

Тя прогнозира годишни икономии на разходите в размер на 600 млн. долара, 90% от които се очакват в рамките на първите три години след приключването на сделката.

Очаква се сливането да приключи в края на 2026 г. до началото на 2027 г.