Операторът на токийското метро набра 2,3 млрд. долара в най-голямото японско IPO от 6 години

Операторът на токийското метро Tokyo Metro набра 348,6 млрд. йени (2,3 млрд. долара) в най-голямото първично публично предлагане (IPO) в Япония от шест години, след като оцени акциите си в горния край на ценовия диапазон, показаха регулаторни документи във вторник.

IPO-то е било презаписано над 15 пъти, казват двама запознати източници за Ройтерс, тъй като много инвеститори са били привлечени от известното име и привлекателната дивидентна доходност на компанията.

Tokyo Metro оцени акциите си на 1200 йени на акция спрямо диапазон от 1100 до 1200 йени. Очаква се търговията с акциите да започне на Токийската фондова борса на 23 октомври.

Делът, наличен за търговците на дребно, които формират почти 80% от всички, е бил презаписан около 10 пъти, казват източниците.

Акциите, налични за местни и чуждестранни институционални инвеститори, формиращи съответно дял от 1,5% и 20% от всички, са били презаписани над 20 и 30 пъти, казват източниците.

Tokyo Metro е отказала коментар.

Цената дава на оператора на токийското метро дивидентна доходност от 3,3% въз основа на прогнозния дивидент от 40 йени на акция за финансовата година, приключваща през март 2025 г.

„Това изпъква в сравнение с други частни железници“, каза Казуми Танака, анализатор в DZH Financial Research.

„В допълнение към стабилността на железопътния бизнес можем да очакваме растеж от увеличен входящ трафик“, добавя той.

Дивидентната доходност на Kyushu Railway (JR Kyushu), чиито акции бяха листнати през 2016 г., е 2,2%.

Tokyo Metro, един от двата основни оператора на метрото в столицата, управлява девет линии и през последната фискална година е превозвал средно 6,5 млн. пътници дневно.

Дейността на компанията включва недвижими имоти и търговия на дребно, а оперативната ѝ печалба е нараснала със 175% до 76 млрд. йени през финансовата година, приключила през март.

Централното правителство, което притежава 53,4% от Tokyo Metro, и правителството на Токио, което държи останалите 46,6%, продават половината от акциите си в IPO-то.

Tokyo Metro е най-голямото IPO в Япония, откакто SoftBank Group листна на борсата акциите на телекомуникационното си подразделение в края на 2018 г.