Операторът на токийското метро очаква да събере над 2 млрд. долара в IPO-то си

Първичното публично предлагане (IPO) на акции на Tokyo Metro – един от двата оператора на метрото в японската столица, цели да привлече около 319,6 млрд. йени (2,24 млрд. долара), давайки тласък на пазара за нови листвания, съобщава Bloomberg.

IPO-то на компанията ще бъде най-голямото в Япония от листването на акциите на SoftBank за 21 млрд. долара през декември 2018 г., показват данни, събрани от Bloomberg. Tokyo Metro, чието IPO може да я оцени на около 619,1 млрд. йени (4,44 млрд. долара), планира да листне книжата си на Токийската фондова борса на 23 октомври, съобщава компанията в заявление към Министерство на финансите в петък.

Предлагането е за 290,5 млн. акции на индикативна цена от 1100 йени всяка. Tokyo Metro очаква да определи ценовия диапазон на IPO-то на 7 октомври, а цената да бъде установена на 15 октомври. Вътрешният транш на предлагането съставлява 80% от сделката, а останалата част ще бъде предоставена на международни инвеститори.

Tokyo Metro прогнозира дивидент от 40 йени на акция за финансовата година до март 2025 г., което означава доходност от 3,6% на базата на индикативната цена.

Дивидентната доходност изглежда „сравнително висока“, каза Мицушиге Акино, президент на Ichiyoshi Asset Management. „Това не е акция, която расте бързо, но се очаква да има известна степен на стабилно бизнес представяне, независимо какъв е икономическият климат“.

В момента Министерството на финансите държи около 53,42% от акциите, а администрацията на столицата – останалите 46,58%. Законодателството изисква националното правителство да продаде акциите на Tokyo Metro до март 2028 г., за да изплати дълга, пласиран след земетресението и цунамито през 2011 г.

Заявлението се подава в момент, когато продажбите на акции от японски компании бележат най-големия си ръст от две десетилетия насам въпреки неотдавнашната нестабилност, която изпрати основни показатели в мечи пазар. Производителят на чипове Kioxia Holdings подаде заявление за първично публично предлагане през октомври, съобщи Nikkei миналия месец.

Досега през тази година IPO-тата в Япония са набрали 3,3 млрд. долара, сочат данни на Bloomberg. Листването на Tokyo Metro ще увеличи сумата над тази от 4,4 млрд. долара, генерирана през цялата 2023 г.

Tokyo Metro, създадена през 2004 г., управлява девет влакови линии и превозва средно около 6,52 млн. пътници на ден.

Nomura Securities, Mizuho Securities и Goldman Sachs Japan са съвместни глобални координатори на IPO-то на Tokyo Metro.