ЕИБ: Банките от Централна и Източна Европа очакват по-благоприятни условия за кредитиране

Търсенето на банкови заеми в Централна, Източна и Югоизточна Европа през последните три години отбелязва ръст, но предлагането спрямо него изостава. Това показва проучването на Европейската инвестиционна банка за банковото кредитиране сред 15 международни банкови групи и 85 местни дъщерни дружества или независими местни банки, които заедно представляват над 50% от банковите активи на страните от региона. От ЕИБ напомнят, че анкетата се провежда два пъти годишно и е за първата половина на тази година.

В проучването се очертава положителна тенденция при търсенето на кредитирането в ЦИЕ, подкрепено както от корпоративния, така и от потребителския сектор. Банките изразяват оптимизъм за леко облекчаване на условията за отпускане на кредити през следващите шест месеца, особено по отношение на кредитирането за малки и средни предприятия (МСП).

„Настоящото проучване подчертава големия пазарен потенциал в Чехия, България, Словакия и Румъния, като рентабилността в региона е по-висока в сравнение с общите операции на банковите групи. Банковият сектор показва устойчивост, а ЕИБ ще продължава да подкрепя развитието на региона“, отбеляза Кириакос Какурис, вицепрезидент на ЕИБ. Той обаче съветва банките да подхождат с повишено внимание предвид настоящите глобални предизвикателства и въпреки положителното развитие на банковия сектор в региона през последните шест месеца.

Основните изводи от проучването сочат значителен ръст в търсенето на кредити, особено сред МСП. Наблюдаваното търсене се дължи на нуждата на компаниите от финансиране за инвестиции и текущи разходи, както и на засилен интерес от страна на физически лица към инвестиции в жилища.

Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ, коментира, че подобрената перспектива за банковия сектор в региона през последните шест месеца е знак за неговата устойчивост. „Въпреки това глобалната среда предполага предстоящи структурни промени в реалната икономика и пренасочване на търговските и инвестиционните потоци. Банките ще бъдат изправени пред предизвикателството да осигурят необходимата гъвкавост, за да подпомогнат адаптацията на икономиката“, посочи икономистът.

От проучването става ясно, че банките очакват леко подобрение в условията за кредитиране, което подсказва, че е възможно практиките по отпускане на кредити да станат по-благоприятни. В ЕИБ отчитат, че подобна промяна има съществено значение, тъй като представлява обрат в предходните тенденции на по-рестриктивна кредитна политика, наблюдавани от втората половина на 2021 г. насам. Очакванията за висока рентабилност сред трансграничните банкови групи подчертават и тяхната ангажираност към региона, като показват, че въпреки предизвикателствата в миналото и настоящето, банките виждат възможности за устойчив  растеж в дългосрочен план. Плановете на две трети от трансграничните банкови групи е да засилят присъствието си в региона.

Финансирането в България

От проучването става ясно, че кредитните условия в България са нестабилни – търсенето на заеми се е увеличило през последните шест месеца, но предлагането рязко се е влошило. Очакванията са търсенето да продължи да се подобрява, а предлагането да се върне към по-неутрална позиция.

Всички международни банкови групи оценяват пазарния потенциал на своите български операции като среден или висок. Освен това всички респонденти виждат рентабилността от своите български операции като равна или по-висока спрямо ниво група.

В България търсенето на кредити се е увеличило след продължително забавяне и е в съответствие с развитието в региона. Търсенето се движи от домакинския сектор, като очакванията са това подобрение да продължи през следващите шест месеца.

Условията на предлагане на кредити, които показват готовността на банките да отпускат заеми на своите клиенти, отчитат рязко влошаване през последните шест месеца поради затягане на условията от БНБ в ипотечния сегмент и за големите корпоративни клиенти. Предполага се, че те ще се върнат към по-неутрална позиция през следващите месеци до края на годината.

В България достъпът до финансиране се подобрява и се очаква тази тенденция да покаже устойчивост и през следващите шест месеца. Показателите на необслужваните кредити във всички сегменти са стабилни през последните шест месеца, но се допуска, че ще настъпи влошаване през следващия период.

В ЕИБ отчитат, че търсенето на заеми се движи от малките и средни предприятия (МСП) и сектора на търговията на дребно, като индикациите са, че тези два сегмента ще подкрепят търсенето на кредити и през следващите шест месеца.

Основният положителен фактор за интереса към заеми остава потребителското доверие, като очакванията са то да не се промени.

От отговорите на анкетираните банки става ясно, че има рязко влошаване през последните шест месеца в предлагането на заеми, но очакванията са за бързо промяна през следващите шест месеца. Досега условията на предлагането за покупки на жилища и големи корпоративни клиенти са причина за спада.

Развитие на съвкупното предлагане (в %)

Източник: ЕИБ

Графиката показва нетни проценти. Положителните стойности показват облекчаване на предлагането. Двете серии на очакванията (светлолилава линия и ромбове) са изместени напред, за да бъдат сравними със сериите на възприятията (тъмна линия и кръгове).

Промените в местните разпоредби, пазара и перспективите са повлияли негативно на условията на доставките. Очаква се перспективите на глобалния пазар да допринесат за този негативен ефект през следващите шест месеца, предупреждаватот ЕИБ.

Те смятат, че засега кредитното качество остава стабилно, но е възможно то да се влоши поради развитието в корпоративния сегмент.

Възможността това да не се случи дават основанията, че условията за финансиране са се подобрили и се очаква да продължат да се подобряват, като следват многогодишна тенденция. Както корпоративното, така и индивидуалното финансиране допринасят за нея, изтъкват от ЕИБ.